----------------------------- Änderungen in Version 5.0.269 ----------------------------- Bereich Provisionsabrechnungen --> Beim Verbuchen wird : -- Das Abrechnungsdatum im Vertrag gesetzt - falls dieses zu dem Zeitpunkt noch leer ist. -- Wenn die max. Stornoreserve erreicht wird, dann wird das Häkchen in dem Partner auf Aktiv gesetzt. Wenn die Stornoreserve wieder unter die Grenze fällt, dann wird das Häkchen wieder automatisch entfernt. Bereich Verträge --> Erweiterung bei der Vertragssuche - neuer Haken "nur Verträge ohne Stornodatum" - falls der Haken gesetzt ist, dann werden nur Verträge ohne Stornodatum angezeigt. --> Provisionsgrundlage neu Generieren--> falls eine Grundlage den Status "V" (vorbereitet) hat, es aber in der Grundlage manuelle Provisionsbuchungen für Partner (ohne Gesellschaftsbuchung) gibt, dann wird die Grundlage nicht gelöscht sondern erhält den Status "RA" (rückabgewickelt). --> Änderung beim Aufruf der GDV Daten aus DCS5 - ab sofort wird der Standardbrowser genutzt (nicht mehr fest der Internet Explorer) ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.268 ----------------------------- Bereich Gesellschaften,Artikel,Faktura,Produkte --> Neues Feld Kostenstelle ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.267 ----------------------------- Bereich Zahlungsverkehr --> Beim Verwendungszweck wurde die Begrenzung der Zeichen von 27 auf 150 Zeichen erweitert. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.266 ----------------------------- Bereich Verträge --> Provisionsgrundlage neu Generieren mit Rückabwicklung der ausbezahlten Provisionen: --Neues (internes) Feld in GesellschaftProvisionen "RKID". Dieses Feld enthält die ID der ursprünglichen Buchung. --Neues (internes) Feld in PartnerBuchungen "RKID". Dieses Feld enthält die ID der ursprünglichen Buchung. --> Historie: Hier ist nun auch für jeden einzelnen User möglich sich die Übersicht anzupassen. Bereich Kunde --> Emailversand/Anschreiben an Gesellschaften über Menü-->Extras, werden die Verträge vom Kunde angezeigt und nach einer entsprechenden Auswahl wird für jeden markierten Vertrag eine Email an die entsprechende Gesellschaft gesendet Ausdruck einer Vorlage versendet/erstellt Bereich Auswertungen Verträge --> Auswerten nach Gesellschaftsdatum ist jetzt möglich Bereich Kunden,Partner,Verträge,Arbeitgeber,Gesellschaften und Produkte --> Bei Änderungen wird aber dieser Verison auch eine Historie vom ZusatzDatumsAngaben,ZusatzTextAngaben, ZusatzLogischeAngaben und ZusatzZahlenangaben erstellt Bereich Data Control Zusatztool --> Haftungsvolumen berechnen - Der Teilhaftungnachablauf wird nun mit berücksichtigt. Bereich Briefverkehr --> "Save als PDF" Option in allen Standardmodule eingebaut Bereich Email versenden --> in alle Standardmodule ist die Option "Versand als PDF" für die Briefverkehr Dokumente integriert. Bereich SystemEinstellungen --> "Emails ohne Sendungsinfo archivieren". Wenn dieser Option deaktiviert ist wartet das Programm beim Emailversand auf Rückmeldung vom Outlook. Die archivierte Email enhält dann auch entsprechende Angabe über den Versandzeitpunkt. Wenn die Option aktiviert ist, dann erfolgt der Versand und die Archivierung wie bisher (ohne Infos zum Versandzeitpunkt innerhalb der archivierten Email). Bereich Telefonbuch --> Anpassung der Ansicht ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.265 ----------------------------- Bereich Kunden --> Neues Feld "Verstorben am" Bereich Verträge --> Gibt es den Eintrag "Verstorben am", wird der Kundenname Rot angezeigt Bereich Auswertungen --> Kunden-> "Verstorben am" eingefügt Bereich Terminkaldender --> Im Terminkalender kann man jetzt auch ein Dokument aus Termin öffnen, ohne den Termin extra öffen zu müssen ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.264 ----------------------------- Bereich Verträge --> Notizen - neues Feld "Vertriebsinfo" - in diesem Modul ist es nun möglich ObjectExtender zu benutzen (bei Neuanlage, Speichern, Löschen) Bereich Partner --> Agenturnummer - neues Feld "Bezeichnung". Es ist jetzt möglich die Bezeichnung in der Combobox auszuwählen oder auch manuell einzugeben. Die Einträge für die Combobox können in der Tabelle "SysAuswahleinträge" im Bereich "PartnerAgenturnummernText" hinterlegt werden. Bereich Arbeitgeber, Kunden, Buros, Partner, Verträge und Gesellschaften --> Aufgaben - Es ist jetzt möglich das Thema in der Combobox auszuwählen oder auch ein Thema manuell einzugeben. Die Einträge für die Combobox können in der Tabelle "SysAufgabenThemen" hinterlegt werden Bereich Arbeitgeber, Kunden, Buros, Partner, Verträge und Gesellschaften --> Bereiche Termine, Notizen, Aufgaben und Kontakte - die Dokumentenauswahl sind jetzt in der Erfassungsreihenfolge absteigend sortiert, sodass das letzte erfasste Dokument ganz oben in der Liste erscheint. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.263 ----------------------------- Bereich Kunden --> Erweiterung um Informationen bezüglich EU-DSVGO - Postsperre --> falls Kunde auf gespert=true gesetzt ist, dann wird der Kunde nur sichtbar für Administrator sein, sonst Kunde und seine Verträge sind nicht mehr sichtbar zu Benutzer die nicht Administrator sind ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.262 ----------------------------- Bereich Kunden --> Erweiterung um Informationen bezüglich EU-DSVGO - eine Einwilligung zur Datenverarbeitung vorliegt, - eine Einwilligung zur Kontaktaufnahme per Telefon, Fax, Messenger (SMS, Whatsapp,...) oder Social Media vorliegt Bereich Serienmails --> Beim Versand von Serienmals kann man nun die Dateianhänge (PDFs, und evtl. manuell angefügte Anhänge) automatisch nun als kennwortgeschützte ZIP-Dateien packen. Dabei hat man die Auswahl, ob das Kennwort aus der Partnernummer, der Partnernummer + Eintrittsdatum(ohne Punkte) bestehen soll - oder ein festes Kennwort (für alle Empfänger gleich) verwendet werden soll. --> Ebenso gibt es nun die Auwahl, ob beim Versand der Provisionsabrechnungen die vorher gesicherten Abrechnungs-PDF (damit wäre der Versand schneller, da die PDFs der einzelnen Vermittler nicht nochmal neu erzeugt werden müssen) oder explizit der beim Serienmailversand ausgewählte Abrechnungsbericht für den Versand verwendet werden soll. Data Control Zusatztools --> Hier gibt es eine neue Funktion, womit man die Daten eines ausgewählte Kunden anonyisieren oder komplett löschen kann ACHTUNG - Wenn die Daten das Kunden damit gelöscht werden kann dieser Kunde und die dazugehörigen Verträge NICHT MEHR GEÖFFNET werden und diese werden auch nicht mehr bei Auswertungen berücksichtigt (auch nicht bei Buchauszügen, Haftungsvolumen,...) ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.261 ----------------------------- Bereich Briefverkehr --> Für jede Vorlage kann man definieren, dass bei der Erstellung eines Briefes dieser nicht als Word Datei sondern als PDF gespeichert wird. Wenn diese Option aktiviert wurde, werden die in der Vorlage gesetzten Platzhalter mit den Informationen aus der Datenbank ersetzt und das Schreiben anschließend als PDF gespeichert und am Bildschirm angezeigt (eine manuelle Änderung oder Ergänzung des Schreibens ist nicht mehr möglich). - Diverse interne Korrekturen/Anpassungen ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.260 ----------------------------- - Diverse interne Korrekturen/Anpassungen ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.259 ----------------------------- Bereich Dienstprogramme ToDos --> Verträge ToDOs: Es ist nun möglich, für Verträge ToDo Listen mit verschiedenen ToDos zu erstellen. Mit Hilfe von Gültigkeitsformeln wird gesteuert ob die ToDos in Vertrag erstellet werden. Auch kann man definieren welcher Vermittler für das ToDo zuständig (der Abschlussvermittler, Kundenbetreuer oder über eine Formel definiert) ist. Wenn der Vermittler dabei über eine Formel festgelegt wird, dann muss diese im Bereich "Systemerweiterung" gespeichert werden --> Kunden ToDOs: Es ist nun möglich, für Kunden ToDo Listen mit verschiedenen ToDos zu erstellen. Mit Hilfe von Gültigkeitsformeln wird gesteuert ob die ToDos im Kunden erstellt werden sollen. Auch kann man definieren welcher Vermittler für das ToDo zuständig (Kundenbetreuer oder über eine Formel definiert) ist. Wenn der Vermittler dabei über eine Formel festgelegt wird, dann muss diese im Bereich "Systemerweiterung" gespeichert werden Bereich Produkte --> ToDos : Es ist nun möglich, aus Standard ToDo Listen die ToDo Listen zu Produkt hinzufügen Bereich Verträge --> Beim E-Mail Versand aus Data Control kann man nun eine Dokumentenart für die archivierte E-Mail mit angeben. --> Die Abrechnungsvariante wird nun in den Provisionsgrundlagen des Vertrags mit angezeigt --> man kann nun beim E-Mail Versand auch die Dokumente - welche nicht vertragsbezogen sind - des Kunden als Anhang für die E-Mail auswählen Personen --> Neues Feld: "ausgestellt von" (Ausweissbehörde) ToDos --> Neuer Bereich für Vertrag ToDos anhand ToDos die bei Produkt definiert sind Historie --> In diesem Bereich können Sie ab jetzt sehen in Details welche Daten sich geändert haben (mit der Anzeige des jeweils alten und neuen Wertes). Diese Darstellung ist für alle Änderungen des Vertrags - welche ab Version 5.0.259 erstellt wurden - möglich Bereich Partner --> Beim E-Mail Versand aus Data Control kann man nun eine Dokumentenart für die archivierte E-Mail mit angeben. Bankverbindungen --> es ist nun möglich eine Person des Partners zu einer Bankverbindung zu zuordnen Bereich Kunden --> Beim E-Mail Versand aus Data Control kann man nun eine Dokumentenart für die archivierte E-Mail mit angeben. --> neues Feld : Neues Feld: "ausgestellt von" (Ausweissbehörde) Bankverbindungen --> es ist nun möglich eine Person des Kunden zu einer Bankverbindung zuzuordnen Personen --> Neues Feld: "ausgestellt von" (Ausweissbehörde) ToDos --> Neuer Bereich für Kunden ToDos Bereich Auswertungen ToDos --> Es ist nun möglich die ToDos aus Bereich Partner, Kunden und Verträge zu auswerten Bereich Gesellschaften --> Beim E-Mail Versand aus Data Control kann man nun eine Dokumentenart für die archivierte E-Mail mit angeben. Bereich Arbeitgeber --> Beim E-Mail Versand aus Data Control kann man nun eine Dokumentenart für die archivierte E-Mail mit angeben. Bereich Büros --> Beim E-Mail Versand aus Data Control kann man nun eine Dokumentenart für die archivierte E-Mail mit angeben. Bereich Briefverkehr --> man kann bei einzelnen Briefvorlagen hinterlegen, dass diese in DCS 5.0 ausgeblendet werden (weil sie z.B. nur in DCS5.net auswählbar sein sollen) --> es ist nun möglich die Dokumentart zu einer Briefvorlage bei den Modulen Nachrangdarlehen(Unternehmenbeteiligung), Vermögenverwaltung und Edelmetalle anzugeben Bereich Wertpapiere --> es ist möglich bei einem Wertpapier eine Preiseinheit anzugeben interne Änderungen --> automatische ID-Vergabe bei Dokumentenanlage Bereich: Provisionsabrechnungen --> Provisionsabrechnung zurücksetzten nach Abrechnungsvarianten ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.258 ----------------------------- Diverse kleine Anpassungen an die Interfaces ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.257 ----------------------------- Bereich Produkte --> Vertriebswege - es ist möglich zu einem Produkt mehrere Vertriebswege zu definieren Bereich Verträge --> Vertriebsweg - anhand des ausgewählten Produkts und den dort hinterlegten Vertriebswegen ist es möglich einen dieser Vertriebswege im Vertrag zu auswählen. Dieser wird zusätzlich zu der "richtigen" Gesellschaft im Vertrag gespeichert. Die Provisionsbuchungen des Vertrag werden dann über den angegebenen Vertriebsweg abgewickelt. Bereich GesellschaftProvisionen --> Vertriebsweg - die Gesellschaftsbuchungen werden bei dem Vertriebsweg gebucht und angezeigt, sofern dieser in dem Vertrag hinterlegt ist. - sollte kein Vertriebsweg im Vertrag angegeben, werden die Provisionsbuchungen wie bisher bei der hinterlegten Gesellschaft durchgeführt und angezeigt Bereich Partner --> Agenturnnummer die Anzeige ist nun nach Gesellschaft gruppiert Bereich Verträge --> Provisionsgrundlagen neu Generieren : Es gibt nun Optionen zu Archivierung sowie auch zum Beibehalten vom bereits gebuchten (noch nicht abgerechneten) Provisionen. - Wenn die Option "keine Archivierung" gewählt wurde, dann ist die Vorgehensweise wie bisher - gebuchte, aber noch nicht abgerechnete Provisionsbuchungen werden beim Generieren wieder gelöscht - Wenn die Option "bereits gebuchte Buchungen Archivieren" gewählt wurde, dann werden die in der Provisionsgrundlage gebuchten - noch nicht abgerechnten - Provisionsnen nicht wie bisher gelöscht, sondern diese Buchungen bleiben in der Grundlage erhalten den Status "archviert" - Provisionsbuchungen mit diesem Status sind dann weiterhin in der Provisionsgrundlage zu sehen, werden aber in der Provisionsabrechnung nicht mehr berücksichtigt - Wenn die Option "bereits gebuchte Buchungen beibehalten" gewählt wurde, dann werden die in der Provisionsgrundlage gebuchten - noch nicht abgerechnten - Provisionsnen nicht wie bisher gelöscht, sondern diese Buchungen bleiben unverändert in der Provisionsgrundlage erhalten. Diese Buchungen werden dann auch bei der Provisionsabrechnung mit berücksichtigt. Für die Unternehmen, die diese Optionen auf kein Fall nutzen wollen haben wir eine Formel eingebaut, welche in die Datenbank eingetragen werden muss - damit werden diese Option dann in dem Fenster ausgeblendet. Im FormelEditor muss dafür die Formel im Bereich "Systemerweiterungen" unter folgenden Namen abgespeichert werden: frmVTGProvGrdNeu.AfterLoad der Inhalt der Formel muss wie folgt lauten: FormelErgebnis = 0 frmVTGProvGrdNeu.controls("fraArchivierung").enabled=false --> Bereich Aufgaben: Formel frmVTAufgabeDaten.AfterLoad - diese Formel wird bei der Neuanlage von Aufgaben aufgerufen, damit kann man die Werte in Feldern vorbelegen --> Bereich Termine: Formeln frmVTTerminDaten.AfterLoad - diese Formel wird bei der Neuanlage von Terminen aufgerufen, damit kann man die Werte in Feldern vorbelegen Bereich DataControlZusatztools --> Provisionsgrundlagen neu Generieren : die Optionen zu Archivierung und Beibehalten vom bereits gebuchte Provisionen wurde eingebaut. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.256 ----------------------------- Bereicht Produkte : IDExtern neues Feld ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.255 ----------------------------- Bereich Vertraege --> Erweiterung vom Ansicht in Provisionsverteiler--> neues Feld Beteiligungart Bereich Auswertungen --> Aufgaben: Auswertung is ab jetzt möglich auch nach Aufgabenart Bereich Provisionsabrechnung: --> Abrechnung nach Abrechnungsvarianten: ist ab jetzt standardmäßig möglich. Abrechnungsvariante wird aus Produktgrundlagen ins einzeln Provisionsgrundlage im Vertrag übernommen und beim Verteilung wird es in Partenrbuchungen geschrieben. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.254 ----------------------------- Bereich Vertraege --> Verbunden Verträge -- neues Bereich -Falls ein Vertrag beim anderen Verträge unter Hauptvertrag zugewiesen ist dann wurden diese Verträge bei ihm unter Verbundene Verträge auftauchen (und umgekehrt) ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.253 ----------------------------- Bereich Verträge --> Vertrag Versionen neues Ansicht --> Neues Feld : Produktions Monat Bereich Partner --> Neues Feld "Steuerart" in Partner Modul --> Partner Beteiligungen- Neues Feld: Beteiligungsart ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.252 ----------------------------- Bereiche Kunden, Partner, Gesellschaften, Verträge, Arbeitgeber, Büros und Orgaschutz: --> es ist möglich, einzelne Kommunikationsarten auf bestimmte Module zu begrenzen dies erfolgt über die Definition in der Systemtabelle: Kommunikationsarten -> Feld "Bereich" Bereich = KUN (für Kunden) Bereich = GES (für Gesellschaften) Bereich = BUG (für Büros ) Bereich = VPA (für Partner) Bereich = ARB (für Arbeitgeber) Bereich = ORG (für Orgaschutz) Wenn eine Kommunikationsart für z. B. Kunden und Arbeitgeber gelten soll, dann sind die Kennungen mit einem Komma getrennt bei dem Eintrag zu hinterlegen (KUN, ARB) --> Versand von Emails - der Betreff von Emails, die aus Data Control versendet werden ist auf 78 Zeichnen begrenzt --> Dokumente - es gibt ein neues Feld "in Onlineportal ausblenden". Damit kann die Hauptverwaltung festlegen, dass einzelne Dokumente nicht in DCS5.net angezeigt werden sollen Bereich Kunden --> es gibt einen neuen Bereich "Spartenmakleraufträge" - Es ist möglich ab jetzt ein Maklerauftrag für bestimmte Sparten anzulegen und diesen mit einem Beginn und Ende zu begrenzen. --> Legitimations-Information und dazu Kirchensteuer, Kirchensteuersatz und Konfession wurden beim Kunde und Kunde-Personen integriert Bereich Verträge --> ab jetzt ist möglich Verträge auch ohne Laufzeit anzulegen --> (versicherte) Personen - Legitimations-Information und dazu Kirchensteuer, Kirchensteuersatz und Konfession wurden integriert Bereich Partner --> Agenturnummern - es ist möglich ab jetzt "Abrechnung durch Gesellschaft" zu begrenzen: - nur für Eigenumsatz - nur für bestimmte Provisionsarten - und ebenfalls wird auch das Datum des Vertragsbeginn und -Ende (falls eingegeben) bei der Erzeugung des Provisionsverteilers mit berücksichtigt Bereich Produkte --> es wurde ein neues Feld "Geldwäscherisiko" eingebaut --> Produkt-Provisionen - Neues Feld "Beginn Teilhaftung nach Ablauf Vollhaftung" für die diskontierte Provisionen. Die wird bei der Berechnung von Haftungszeiten (für Provisionsdarlehen nach LVRG) benutzt. Damit beginnt die anteilige Haftung erst nach Ablauf der Vollhaftung Bereich Serienmails --> Versand vom Provisionsabrechnung - Ab jetzt wird für den Versand der Provisionsabrechnung auf (durch den Punkt "Provisionsabrechnung als PDF sicher") hinterlegte PDF zugegriffen (falls diese vorhanden sind) Bereich Provisionsabrechnung zu PDF sichern --> Für die bessere Qualität von Grafiken in gesicherten Provisionsabrechnungs-PDF ist es möglich, den Bericht zuerst als RTF zu exportieren und danach (automatisch über Word) in die PDF umzuwandeln Dazu muss ein Eintrag in die DCS5.ini gemacht werden: [Application] AbrechnungsRTF_PDF=ja - Diverse Problembehebungen (z. B. bei der Neugenerierung einzelner Provisionsgrundlagen noch einer Produktänderung im Vertrag) ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.251 ----------------------------- für Installationen auf Windows 10 freigegeben Bankverbindungen- alle Bereiche: IBAN wird in 4 Block angezeigt. Bereich Kunden: Angebote: Neues Feld: Angebotsnummer ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.250 ----------------------------- Bereiche Kunden, Partner, Gesellschaften, Verträge, Arbeitgeber, Büros und Orgaschutz -->Dokumente: - Die Dokumentgröße wird beim Import in die Datenbank (maximal erlaubte Größe ist 8MB) geprüft - Beim Löschen von Dokumenten erhält der Benutzer nun eine Nachfrage, ob auch das Dokument aus dem Archivverzeichnis im Filesystem gelöscht werden soll Bereich Kunden --> Kunden Chancen-Angebote: Es ist ab jetzt möglich die Formel „frmKDChancenDaten.AfterLoad“ aufgerufen damit man die Überschriften oder Feldinhalte anpassen kann ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.249 ----------------------------- Bereich Partner:--> Zusatzdaten-: neue Felder: WBD Identnummer und WBD Punkte. Bei der WBD Identnummer handelt es sich um eine Identifikationsnummer bzgl. der Weiterbildung eines Versicherungsvermittlers, diese Nummer dient dazu, dass bei der Weiterbildungsorganisation der Vermittler identifiziert werden kann. -->Partner Laufende Buchungen: Sobald Buchungen für eine Abrechnung erstellt wurden kann das Datum nicht mehr verändert werden Bereich Kunden: --> Neue Feldern: "Anruferlaubnis erteilt" und Anruferlaubnis erteilt "am" Neue Verwaltung: Chancen Hier ist es nun möglich bei einem Kunden/Interessenten die Chanen für einen Verkauf anzulegen Bereich Produkte:--> neues Feld "Risikoinfo ausblenden", damit wird die Anzeige unter Vertrag-Zusatzdaten gesteuert. Bereich Verträge:--> Provisionsgrundlagen: Ab jetzt wird nichtt mehr die Haftungszeit bei Discontierten und Ratierlichen Provisionszahlungen, auf das Vertragsende reduziert. --> Zusatzdaten--> neue Felder : Risikoinfo, Risikoinfo und KFZ-Kennzeichen Wenn beim Produkt das Feld "Risikoinfo ausblenden" gesetzt ist wird der Bereich ausgeblendet, wenn die Sparte <> "KFZ Versicherung" ist dann wird das Feld KFZ-Kennzeichen ausgeblendet und die anderen 2 Felder: Risikoort und Risikoinfo je nach Einstellung im Produkt (Risikoinfo ausblenden) dargestellt. Bereich Zahlungsverkehr: --> Datenträgeraustausch: Verwendungszweck akzeptiert nun bis zu 140 Zeichen ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.248 ----------------------------- Bereich Auswertungen:--->Buchauszug - bei dem Klick auf "OK" wird nach der Auswertung gleich das Druckmenü angezeigt Bereich Kunden,Partner,Gesellschaften,Verträge,Arbeitgeber,Büros,Datenträger --->Bankverbindungsprüfung erweitert - Wenn eine deutsche IBAN ("DE..") eingegeben wird ist der SwiftCode kein Pflichtfeld --->Erweiterung der IBAN Prüfung - die ersten 2 Stellen müssen Buchstaben sein --->der SwiftCode wird anhand der IBAN ermittelt (sofern die SEPA Erweiterung für Data Control Benutzer installiert ist) --->Versand von Email aus Hauptmenü angepasst - sobald für den Data Control Benutzer in der Benutzerverwaltung kein Signatur hinterlegt ist, wird die Signatur aus Outlook von dem angemeldeten Windows Benutzer genommen - dies wird in dem Emailtext noch nicht mit angezeigt, sondern beim Klick auf "Senden" an den eingegebenen Emailtext mit angefügt, dabei wird die Signatur im HTML Format an die Email angefügt (sofern auch als HTML definiert) Bereich Kunden --->Erstellung des Etikett Feld wurde angepasst, falls das Land des Kunden nicht gleich dem Land des Mandanten (der Firma) ist, wird das Land in Etikett ausgeschrieben. Bereich DTA Verwaltung --->es besteht die Möglichkeit, die IBAN aus der Bankleitzahl und der Kontonummer zu generieren (sofern die SEPA Erweiterung für Data Control Benutzer installiert ist) ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.247 ----------------------------- Bereich Auswertungen:--->Fremdverträge: "Partner der Struktur" ist jetzt möglich zum Auswerten --->Kunden: Maklerauftrag- Vertragsbeginn von - Bis, Vertragsende von - bis und Vertragsende is leer is ab jetzt möglich zu auswerten Bereich Management Controlling---> Umsatz Analyse Steuerung nach Einreichdatum oder Vermittlungsdatum aus Verträge ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.246 ----------------------------- Bereich Kunden: -->Ursprung Spalte ist ab jetzt Auswahlbar und Freidefinierbar Bereich Auswertungen:---> Kunden : Ursprung Spalte ist ab jetzt Auswahlbar und Freidefinierbar Bereich Systemtabellen:--> Ursprung Kunde ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.245 ----------------------------- Bereich Kunden: --> Neues Feld: Kundenart. Es ist möglich Kundenart : Familie\Haushold, Firma und natürliche Person auswählen und dem entsprechend Vershciedene Daten anzugeben. Dazu gibt ein nues Feld: Etikett welche kann für die Adress in Briefvorlagen benutzt werden. Bereich Benutzerverwaltung:--> Benutzer anlage für SQL Server 2012 und SQL Server 2014 ist ab jetzt möglich. Bereich Verträge: --> in die Übersichtslist,bei der suche in Hauptfenster, ist die Stornogrund Spalte eingebaut. : --> Vertrag Versionen: Erweiterung mit "gültig bis" Datum Bereich Systemtabellen: --> SysVertragsstati Tabelle ist mit die Spalte "Gruppe" erweitert (max Länge 50 Zeichen). Bereich Aufgaben: --> Partner, Kunden, Verträge, Arbeitgeber, Büros, Gesellschaften: in den Aufgaben ist es nun möglich, ein Dokument zuzuweisen Bereich Kunden: --> Finanzangaben: neue Felder bezüglich Kirchensteuer wurden hinzugefügt ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.244 ----------------------------- Bereich Kunden, Verträge, Partner --> aus einem Dokument, Termin oder Kontakt können jetzt ToDos (Aufgaben) erstellt werden. Bereich Kunden, Verträge, Partner, Gesellschaften, Arbeitgeber, Büros, Referenten, Veranstalter --> Notizen In den Notizen ist es möglich, mit Hilfe der Systemtabellen vorgefertigte Bezeichnungen definieren. Diese vorgefertigten Bezeichnungen stehen dann zusätzlich als Bezeichnung der Notiz als Drop-Down-Feld zur Auswahl, können aber wie bisher überschrieben werden. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.243 ----------------------------- Bereich Partner: --> Die Maske Paragraphen wurden um folgende Felder erweitert: - Reg. bei IHK in (IHK Zulassungstelle) - VSH Vertragsende Bereich Bankverbindungen:--> Partner, Kunden, Büros, Gesellschaften, Verträge, Mandanten - beim Abspeichern der Bankverbindung wird jetzt die Länge von IBAN und Swift-Code überprüft Bereich Datenträger Austausch:-> es wurden unterschiedliche Optimierungen gemäß den SEPA Anforderungen durchgeführt Bereicht Verwaltung: Neuer Menüpunkt:--> Outlook Emailimport Es ist nun möglich direkt aus Ihrem persönlichen Outlookpostfach Eamils in die DCS-Dokumentenverwaltung zu importieren, dies wird sowohl für empfangene EMails wie auch für gesendete EMails angeboten. Folgende Module werden hier individuell unterstützt: Kunden, Verträge, Vertriebspartner sowie Gesellschaften. Um eine optionale Lizenz zu erwerben oder um sich eine Demo vorführen zu lassen melden sie sich gerne bei der Data Control Software GmbH. : Neuer Menüpunkt:--> historische Vertragsdaten In der Regel wird bei jeder Vertragsänderung ein Kopie der vorherigen Daten in der Vertragshistorie abgelegt. Über den Punkt „historische Vertragsdaten“ unterhalb des Programmoduls „Verträge“ kann nun in diesen abgelegten historischen Verträgen nach den gleichen Feldern gesucht werden wie in der regulären Vertragssuche, um z.B. bei geänderter Policennummer die vorherige Policennummer ebenfalls zu finden. Ein Doppelklick im Suchergebnis öffnet den zugehörigen, aktuellen Vertrag. Bereich Auswertungen:--> Partner--> Ab jetzt ist eine Auswertung des Feldes "Geworben von" möglich. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.242 ----------------------------- Bereich Bankverbindungen:--> Kunden,Partner,Gesellschaften,Verträge,Mandant,Arbeitgeber,Büro/Gesellschaftstellen wurden um die für SEPA benötigten Spalten erweitert: - Gläubiger ID - Mandatsnummer - Mandat vom - Lastschrift Art Bereich Datenträgeraustausch:--> SEPA Übertragung Jene Kunden welche das SEPA Tool von Data Control erworben haben, können die Datei jetzt im SEPA Format erstellen. Bereich Partner:--> Personen: Erweiterung um das Register "Newsletters" Hierdurch wird ermöglicht, dass einer Person mehrere Newsletter zugeordnet werden können. Bereich Gesellschaften:--> Personen: Erweiterung um das Register "Newsletters" Hierdurch wird ermöglicht, dass einer Person mehrere Newsletter zugeordnet werden können. Bei den Feldern "Abteilung" und "Funktion" handelt es sich ab jetzt um Auswahlfelder. Die Einträge für die Auswahlbox "Abteilung" können ab jetzt über die Systemtabelle "Abteilungen" definiert werden. Die Einträge für die Auswahlbox "Funktion" können ab jetzt über die Systemtabelle "Abteilungen" definiert werden. Bereich : Data Control Zusatz Tools: Haftungsvolumen berechnen -> Es besteht die Möglichkeit die rückabgewickelten Grundlagen sowie die dazugehörigen Buchungen in die Auswertung einzuschließen. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.241 ----------------------------- Bereich Partner:--> : Finanzangaben wurden um "Bonität Firma" und "Bonität Consumer" erweitert. : Personen : Felder "Abteilung" und "Funktion" können ab jetzt über Systemtabellen vorbelegt werden. Gleichzeitig können Sie auch einen Eintrag in dem Feld vornehmen, der ist nicht in den Systemtabellen vorhanden,der Eintrag darf nicht länger als 50 Zeichen sein. Dazu gibt ein neues Feld "Newsletter" welche wird über Auswahlbox eingetragen. :Datensätze selektieren: PartnerParagraphen und SysParagraphen Tabellen wurden zur Auswahl integriert Bereich Dienstprogramme: --> Systemtabellen: 4 neuen Tabelle : -Bonitätsart Consumer -Bonitätsart Firma -Newsletterarten -Funktionen Bereich Verträge:--> Datensätze selektieren: VertragPerson und SysVertragPersonenart Tabellen wurden zur Auswahl integriert ----------------------------- ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.239 ----------------------------- Bereich Partner:--> : Paragraphen wurden um mehrere Informationen erweitert ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.237 ----------------------------- Bereich Produkte: --> Es wurden folgende neue Felder eingebaut: "Paragraph", "gültig ab" und "Paragraph prüfen" Wenn beim Produkt ein Paragraph angegeben und gleichzeitig die Option "Paragraph prüfen" aktiviert wurde, so wird beim Anlegen von einem neuen Vertrag geprüft ob der Abschlussvermittler diesen Paragraph hat.Wenn ein Datum "gültig ab" beim Produkt gesetzt wurde und das Vermittlungsdatum aus dem Vertrag >= dem Wert bei "gültig ab"(Produkt) ist, so wird auch hier der Paragraph beim Abschlussvermittler geprüft. Wenn das Vermittlungsdatum aus dem Vertrag kleiner ist, als das "gültig ab" Datum, so wird der Paragraph nicht geprüft. Ist kein "gültig ab" Datum im Produkt gesetzt worden, dann erfolgt immer eine Prüfung des Paragraph, wenn dieser angegeben und die Prüfungsoption aktiviert ist Falls eine Paragraphen-Prüfung stattfindet, muss der Abschlussvermittler den Paragraphen haben und das "Datum ab" (des Partner Paragraphen) muss kleiner oder gleich wie das Vermittlungsdatum aus dem Vertrag sein. Falls der Paragraph beim Abschlussvermittler fehlt, erfolgt lediglich eine Infomeldung hierzu, der Vertrag wird trotzdem gespeichert. Es erfolgt keine Prüfung, wenn beim Produkt kein Paragraph angegeben worden ist --Provisionsgrundlagen kopieren-- es ist jetzt möglich die Provisionsgrundlagen von Produkten zu kopieren Bereich Partner:--> Neues Modul : Paragraphen Es ist jetzt möglich bei Partnern beliebig viele Paragraphen mit der Datumsangabe "gültig ab" zu hinterlegen Damit ein Benutzer auf diesen Bereich zugreifen kann, muss dieser über die Berechtigung "Partner Paragraphen" verfügen Bereich Kunden:--> Das Menü "Bearbeiten" wurde um die Option "Kunden kopieren" erweitert. Diese Funktion hat zur Folge, dass ein Kunde mit seinen Kommunikations,Personen und Bankverbindungsdaten kopiert wird und die Kopie unter einer neuen Kundennummer abgespeichert wird Bereich Verträge:--> ab jetzt werden die Paragraphen, anhand der im Produkt hinterlegten Paragraphen, geprüft --> Für die Aktion "Freigeben und verteilen" erfolgt jetzt eine zusätzliche Prüfung der Benutzerberechtigung Bereich Systemtabellen: Paragraphen sind über Systemtabellen definierbar. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.236 ----------------------------- Bereich Verträge: --> Neues Feld: Fremdvertrag. In dem Modul Verträge ist ab dieser Version möglich auch Fremdverträge zu eingeben. Bei einem Vertrag der als Fremdvertrag gekennzeichnet wurde wird nur Umsatzverteiler generieret (ohne Einheiten). Provisionsgrundlagen und Provisionsverteiler werden nicht generiert. --> Die ID Vergabe in die Tabellen Vertraege, VertragProvisionen, Provisionsverteiler, Umsatzverteiler, HistVTG, HistVTGProvisionen, HistVTGUmsatzverteiler, HistVTGProvisionsverteiler wurde geändert. Kunden mit Programmen, welche nicht von Data Control geschrieben wurden und wenn durch diese Programm in den oben genannten Tabellen Daten einfügen werden müssen sich mit Data Control in Verbindung setzten bevor das Update installiert. Bereich Auswertung Verträge: --> hier kann man auch das neue Feld Fremdvertrag als Kriterium nutzen. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.234 ----------------------------- Bereich Hauptverwaltung: --> Export aus Suchfenster in Excel möglich ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.232 ----------------------------- Bereich Kunden: --> Neue EingabeFelder: "Erstinformation" und "Unterzeichnungsdatum" Bereich Partner: --> Die Höhe der Stornoreserve kann nun über eine Formel berechnet werden Neues Feature für den Export von Daten: --> Alle Suchergebnisse lassen sich im Excel-Format ausgeben ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.231 ----------------------------- -Bereich Briefverkehr: --> Korrektur einer Programmierung wenn noch Word 2003 oder älter genutzt wird. Hier ist aufgrund von Änderungen in den Word Versionen der Eintrag "WORD=0" unter dem Bereich [Application] in der Datei "DCS.INI" in dem Programmverzeichnis von DCS 5.0 notwendig. Dieser Eintrag muss manuell in der Datei hinzugefügt werden, sofern noch Word 2003 oder eine ältere Version genutzt wird - bitte fügen Sie diesen Eintrag dann ohne die Anführungszeichen hinzu. Sofern auf mindestens 1 PC (mit DCS 5.0) eine solche Wordversion installiert ist muss der Eintrag dann auf allen PCs erfolgen und die Briefvorlagen dürften nur in den Formaten "dot" oder "doc" benutzt werden - NICHT in "dotx" oder "docx". ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.230 ----------------------------- -Bereich Partner: --> Laufende Buchungen --> Übersicht von generierten laufenden Buchungen --> Partner-Agenturnummer --> Erweiterung für Status von Agenturnummer -Bereich Verträge: Einheiten im Vertrag werden auf 0 gesetzt, wenn beim Produkt keine Bewertungsgrundlage-Formel vorhanden ist -Bereich Kunden: --> Bankverbindung --> Neues Feld : Standard Konto (es ist möglich, eine Bankverbindung als Standard Konto zu definieren) -Bereich Gesellschaften: --> Menu-Punkt: Freigeben und Verteilen von Provisionen: Benutzerberechtigungen werden abgefragt. Lese- und Schreibberechtigungen sind nötig, um diese MenÜ-Option verfügbar zu haben. -Bereich Produkte:--> Provisionsgrundlage--> Es kann nun in der Provisionsgrundlage festgelegt werden welches Datum aus den Verträgen verwendet werden soll, um die Grundlage über die Felder "Gültig ab" und "Gültig bis" zu aktivieren. Mögliche Felder sind: Einreichdatum, Vermittlungsdatum, Technisches Änderungsdatum, Vertragsbeginn, Bewertungsdatum und Freigabedatum aus den Verträgen. Wird kein Datum eingegeben, gelten die bisherigen Regeln. -Bereich Briefverkehr: --> „.dot“ Vorlagen werden als „.doc“ und „.dotx“ Vorlagen werden als „.docx“ gespeichert. -Bereich Dokumente: --> Unter Parameter--> Systemeinstellungen gibt es unter Dokumente archivieren den neuen Punkt „Monatsverzeichnisse erstellen“. Ist der Punkt angehakt und es ist ein Standardpfad für das Speichern von Dokumenten definiert, wird monatlich ein Unterzeizeichnis erstellt, in dem die Dokumente gespeichert werden. Beispiel: Standard Pfad: „C:\Dokumente“ - in Januar 2012 wird folgendes Verzeichnis erstellt: C:\Dokumente\201201 - in Februar 2012 wird folgendes Verzeichnis erstellt: C:\Dokumente\201202 Dabei wird der Standardpfad in den Systemeinstellungen nicht geändert, er bleibt also „C:\Dokumente“ Es ist dafür zu sorgen, dass die Benutzer von Data Control, die die Berechtigungen auf Dokumente haben auch die Schreibrechte in Windows haben, dort Unterverzeichnis anzulegen. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.229 ----------------------------- -Bereich Partner: Agenturnummer --> erweitert für Provisionsmodel (frei definierbar) -Bereich Verträge: Partner-Agenturnummer und Gesellschaft-Agenturnummer, Tarifart ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.228 ----------------------------- --Bereich Gesellschaften --> Erweitert für Abrechnungsvariante --Bereich Partner --> Erweitert für BetreuerIntern (ID aus Partner Tabelle ) ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.227 ----------------------------- --Bereich Kunden--> Erweitert für Sozialversicherungsnummer ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.226 ----------------------------- -Data Control Anmelde Optimierung bezüglich SQL Server Protokollierung ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.225 ----------------------------- - Alle Module - Bereiche Dokumente: Wenn eine E-Mail als Dokument hinterlegt ist, dann erschein ein Hinweis, daß die E-Mail nur Kopie von der ursprünglichen E-Mail ist. Ihr Status wird nicht Aktualisiert. - Bereich --> Kunden und Partner --> sofern bei den Punkten "Verträge", "Depotverwaltung", "Versicherte Person in Verträge" oder "Kunden" Datensätze vorhanden sind, wird dies durche ein "+" vor dem jeweiligen Punkte gekennzeichnet - Bereich --> Verträge --> Umsatzverteiler: Wurde ein einzelner Eintrag innerhalb des Umsatzverteilers manuell verändert/angepasst, so bleibt diese Einstellung auch bei Änderungen am Vertrag, an den Provisionsgrundlagen und auch bei einer Neuerstellung des Umsatzverteilers bestehen. Erst durch Löschen des manuell geänderten Eintrags wird bei einer Neuerzeugung des Umsatzverteilers wieder der Standard hergestellt. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.224 ----------------------------- -Bereich Vertriebspartner --> Ab jetzt wird möglich Fixum mit Umsatzsteuer buchen ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.223 ----------------------------- -In alle Module werden die Dokumenten ohne Vorschau präsentiert . ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.221-222 ----------------------------- -In allen Bereichen wurden Anpassungen gemacht um verschiedene Sprachen zu akzeptieren (Russisch, Polnisch etc.) ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.220 ----------------------------- -Bereich --> Verwaltungen In den einzelnen Verwaltungen wie Kunden, Verträge, Vertriebspartner wird nun ein Barcode generiert, dieser muss für jede Datenbank generiert werden, um die Funktion nutzen zu können muss für jede Datenbank ein Datenbankcode bei der Data Control beantragt werden um den Barcode eindeutig zu machen. -Bereich --> Kontakte Die Sortierung wurde nach Datum und Uhrzeit erweitert -Bereich --> Mahnwesen Es wurde eine Mahnstatushistorienverwaltung integriert um ein qualifiziertes Mahnwesen aufsetzen zu können ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.219 ----------------------------- -Bereich --> Sprachen Erweiterung der Sprachcodes für die Länder SK, CZ, HUN, RUS, ROM ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.218 ----------------------------- -Bereich --> Provisionen buchen Gesellschaft, es ist nun möglich bei den Buchungen einen Buchungsschlüssel zu übergeben, dieser wird sowohl Gesellschaftsseitig wie auch Vertriebspartnerseitig in den Provisionsbuchungen mitgeführt -Bereich --> Depotverwaltung Einheitenberechnung in der Depotverwaltung(Vertrag) ist nun über Parameter steuerbar: Einheitensummierung aus jeweilige Provisionsgrundlage -Bereich --> Dienstprogramme -- Systemtabellen wurden W7 fähig umgebaut, Druckfunktion wird nun unterstüzt -- Briefverkehr es ist nun möglich bei jedem Dokument einzustellen ob vor dem Druck eine eigene Dokumentenbezeichnung vergeben werden kann ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.217 ----------------------------- -Bereich --> Kunde: Neue Spalten HR.Auszug-Nr. und Registergericht. -Bereich --> Alle Tabellen der Standard Module sind um eine Barcodespalte erweitert worden. -Bereich --> Formeleditor Die TMP Felder wurden erweitert es ist nun möglich Stufen und Grundlagenteiler zu benutzen // Stufen des aktuellen Vertriebspartners TmpFE_AktuellerVP_Netto Aktueller Vertriebspartner StuffeNetto (Prozent Abrechnung) TmpFE_AktuellerVP_Brutto Aktueller Vertriebspartner StuffeBrutto (Prozent Abrechnung) TmpFE_AktuellerVP_NettoEH Aktueller Vertriebspartner StuffeNetto_EH TmpFE_AktuellerVP_BruttoEH Aktueller Vertriebspartner StuffeBrutto_EH // Provisionsgrundlagen TmpFE_GesellschaftZaehler Gesellschafts Zähler TmpFE_GesellschaftNenner Gesellschafts Nenner TmpFE_VertriebZaehler Vertriebs Zähler (Prozent Abrechnung) TmpFE_VertriebZaehlerEH Vertriebs Zähler (Einheiten Abrechnung) TmpFE_VertriebNenner Vertriebsnenner (Prozent Abrechnung) TmpFE_VertriebNennerEH Vertriebsnenner (Einheiten Abrechnung) ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.216 ----------------------------- -Bereich--> Erweiterungen bei den Berichten ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.215 ----------------------------- -Bereich: Dienstprogramme --> Automatischer Import von Währungskursen ist nun möglich (Voraussetzung dafür ist, das .NET Framework 3.5) -Bereich: Systemtabellen --> Unterstützung weiterer Sprachen: Portugiesisch, Kroatisch, Rumänisch, Ungarisch, Russisch -Bereich: Bankleitzahlen --> Bankadresse um Strasse erweitert (dementsprechend auch im Vertrag) ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.214 ----------------------------- -Bereich: Kunden --> Erweiterung der Systemformeln frmKDDatenZusatz.AfterLoad (Zusatzdaten) frmKDDatenAllgemeines.AfterLoad (Allgemein) -Bereich: Vertrag --> Es ist nun möglich einem Vertrag einen Arbeitgeber zuzuordnen ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.213 ----------------------------- Interne Erweiterung W7 ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.212 ----------------------------- -Bereich Briefverkehr --> im Bereich: Kunden, Verträge, Partner, Gesellschaften, Büros u. Arbeitgeber es ist nun möglich zu definieren ob ein Dokument, welches über den Briefverkehr erstellt wurde, archiviert wird oder nicht. -Bereich Benutzerverwaltung --> Für jeden Benutzer kann man nun pro Mandant eine eindeutige Email-Signatur-Datei hinterlegen (diese muss .txt Datei sein). Diese Signaturdatei wird dann in allen Modulen beim Emailversand genutzt (Kunden, Verträge, Partner, Gesellschaften, Büros, Arbeitgeber, Auswertungen) Solle keine Signaturdatei hinterlegt sein, wird die bisherige Vorgehensweise beibehalten. -Bereich Freigeben und Verteilen --> Bei der Verteilung zu einer alten Verteilung werden jetzt die Einheiten der neuen Buchung, entsprechend der Provisionshöhe angepasst. -Bereich PartnerBeteiligungen --> Hier kann nun definiert werden ob die Einheiten der daraus erzeugten Buchungen für die Karriere mit berücksichtigt werden sollen oder nicht. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.209 ----------------------------- -Bereich Serienmail-SerienFax -Im Bereich Partner: Termine ist es nun möglich, alle nicht erledigten Termine die an diesem Tag eingegeben wurden, zu verschicken. Zum einzelnen Vertriebspartner (jeder bekommt seine offenen Termine) oder auch zur Struktur. Es ist weiterhin möglich, Termine aus einer Selektion zu verschicken. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.208 ----------------------------- -Bereich Verträge --> Im Bereich der Verträge wurde eine Vertragsversionierung eingeführt. Nun kann für jeden Tag durch den Aufruf des Menüpunktes im Vertrag Extras - Vertragsbearbeitung - Neue Vertragsversion erstellen eine Kopie des bestehenden Vertrages ertsellt werden, diese Version wird mit einer Nummer versehen und bekommt einen Eintrag mit bestimmten Versionsarten, diese sind im einzelnen AG Ablehnung Gesellschaft AS Antragsstorno BF Beitragsbefreiung ERH Erhöhung RBF Rücknahme Beitragsbefreiung RED Reduzierung RSTO Rücknahme Storno RUH Ruhend STO Storno UMW Umwandlung Risiko WID Widerspruch -Bereich Formeleditor Im Bereich des Formeleditors kann nun auf die Vertragsversionen zugegriffen werden, hierbei ist es nun möglich unterscheidliche Verträge miteinander zu kombinieren, gerade bei Erhöhungen und Restlaufzeiten miteinander zu verrechnen wenn z.B. einen Erhöhung oder Reduzierung nach einer bestimmten Zeit statgefunden haben. -Bereich Verträge --> Beim speichern eines Vertrags wird nun die Policennummer ohne Sonderzeichen in ein zusätzliches Feld gespeichert mit dem Namen "Policennummerklar", dies soll das suchen und finden nach Policennummern beim Import von GDV und Provisionsdaten erleichtern. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.207 ----------------------------- -Bereich Partner --> Es ist nun möglich bei ausgeschiedenen Vertriebspartnern das Betreuende Büro leer zu lassen --> In Systemeinstellungen neue Option : "Beim Ausgeschiedene VP Betreuendes Büro leer lassen" ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.206 ----------------------------- - Bereich Kunde, Partner, Verträge, Büros, Produkte --> Es ist nun möglich vom Partner, Kunden oder Vertrag mit einem Klick zum „Betreuenden Büro“ zu gelangen, ebenso von Produkten zu den Produkten und von den Gesellschaften zu den Gesellschaften, vom Vertrag zum Verkäufer bzw. Tippgeber zum zugehörigen Vertriebspartner. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.205 ----------------------------- - Bereich Kunde, Gesellschaften, Partner, Verträge, Büros, Arbeitgeber: -Neuer Bereich: Geschützte Dokumente - Hier können Dokumente mit Bemerkung und Bezeichnung hinzugefügt werden. In der Benutzerverwaltung müssen Berechtigungen für jeden einzelnen Bereich vergeben werden. Hier gilt dieselbe Regel wie bei den "Aufgaben" : Zu erst volle Berechtigungen für Hauptmodul in Berechtigungen vergeben ("Aufgaben" / "Geschützte Dokumente") und danach explizit in jedem Bereich die Berechtigungen vergeben (BSpl.Partner--> PartnerAufgaben (bei Aufgaben)), oder : PartnerGeschuetzteDokumente (Bei Geschützte Dokumente) - Bankverbindungen wurden erweitert um Postleitzahl und Ort - Bereich Partner : Vertragsvereinbarungen --> jetzt ist es möglich in den SystemTabellen "Vereinbarungen" die Vertragsbezeichung zu hinterlegen. Bestehende Einträge gehen NICHT verloren. - Manuelle Buchungen--> sortiert nach Buchungsdatum absteigend(DESC) - Bereich Auswertungen : Vertriebspartner--> Es kann jetzt nach Vermittlerart ausgewertet werden. - Neuer Bereich : Data Control Zusatztool --> Für diesen Bereich müssen Berechtigungen vergeben werden. Jeder einzelne Punkt wird mit entsprechender Berechtigung gesichert. - Bereich Provisionsabrechnung--> Neuer Punkt : "PDF Dateien zurücksetzen" ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.200 ----------------------------- - Die Bereich Kunde, Gesellschaften, Partner, Verträge, Büros, Arbeitgeber, Referenten, Veranstalter wurde um die Felder: Steuernummer und Steuer-ID (Steuer IndentifikationsID) erweitert. - Bereich Kunden --> Kunden Adressen neues Modul--> Zu jedem Kunden können mehrere Adressen angegeben werden. - Bereich Partner für Webversion --> Bei jedem Partner kann definiert werden, ob sein Kontostand für seinen Betreuer sichtbar ist. - Bereich Provisionsabrechnung --> erzeugten PDF .Dateien zurücksetzen --> Kennwort : PDFReturn ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.199 ----------------------------- -Bereich Kunde, Gesellschaften,Partner, Verträge,Büros,Arbeitgeber: - Aufgaben--> Neuer Punkt in allen Bereichen Es ist nun möglich Aufgaben zu vergeben und auszuwerten - Terminart bei Terminangabe: In der Tabelle SysTerminarten gibt es neues Feld "Bereich". Mit dem enstprechenden Eintrag werden Terminarten richtig zugewiesen. Die Kennzeichen für die Bereiche sind identisch mit dem Data Control Briefverkehr. -Kunde :KUN -Gesellschaften: GES -Partner: VPA -Verträge: VTG -Arbeitgeber: ARB -Büros: BUG Bis jetzt hatten nur Termine in Verträge eine Terminart. Alle Einträge in SysTerminarten ohne "Bereich" die vorher getätigt wurden sind Terminarten im Bereich Verträge. - Bezeichnung von Dokument ist ab jetzt auswählbares und gleichzeitig überschreibares feld. In dei Tabelle SysAuswahlEintraege sollte man eingeben richtiges bereich,wie folgend: -Arbeitgeber: ARBDokumenttext -Partner: VPADokumenttext -Gesellschaften: GESDokumenttext -Büros: BUGDokumenttext -Orgaschutz: ORGDokumenttext -Kunden: KUNDokumenttext (Dokumente in Bereich Verträge haben eingentlich gleiche bezeichnung wie in Kunden Bereich) -Referenten: REFDokumenttext -Veranstalter: VERDokumenttext Bereich Auswertungen -Verträge: neues Felder : Bewertungsdatum,Freigabedatum, Produktgruppe,Produktart und ob abrechnungsdatum leer ist -Partner: Betreuer ( nur erste ebene) -Kunden: Produktgruppe abfrage--> jetzt möglich auch zu filtrieren Kunden mit Verträge in bestimmtes Produktgruppe. Nach dem ist die Produktgruppe ausgewählt soll hacken eingechekt : Kunden mit Verträgen in Produktgruppe(n), wenn nicht eingecheckt dann kommt nur die Kunden ohne ausgewählte Produktgruppe(n) -Aufgaben: Neues Bereich Parameter--> Allgemeine Systemeinstellungen -Einheiten bei verteilung runden --> Option dass rounded Einheiten in Partnerbuchungen Bereich Stufenplan --> VSV Frei option eingebaut (Vertriebspartner wird nicht mit VSV belastet ) Bereich Vertriebspartner: -Partnerstufenplan --> VSV Frei option eingebaut (Vertriebspartner wird nicht mit VSV belastet ) -Vertragvereinbarungen --> Scan Function eingebaut - Datenfreigeben option (Datenschutz) In alle Bereiche wo gibt es eine Adresse zu angabe gibt jetzt auch Bundesland Feld. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.196 ----------------------------- _ Dokumente im allen Bereichen --> In Systemeinstellungen kann man einstellen : Dokument in den Standardpfad kopieren. Bedeutet: Bei drag und drop von einem Dokument (oder bei Auswahl mit 3 Punkten) wird das Dokument in den Standardpfad kopiert und Data Control wird auf diesen Standard pfad verweisen. - Bereich Verträge Systemeinstellungen --> Einstellung ob BetreuendesBüro in Vertrag aus Partner Übernommen werden soll, Standard ist von Kunde aus (falls vorhanden) ManuelleGesellschaft Buchugen --> Erweitert für Umsatzsteuersatz(%) Systemtabelle- Sondernfunktionen in Vertrag --Formular schliessen falls es so eingestellt ist--> Neues Feld in Tabelle: Schliessen. Falls Ja, wird das Formular von sich aus schliessen so bald Extramethode ausgeführt ist. Versichertepersonen - Formel-->VertragPerson.Check (Systemerweiterung) ist unterstützt - Bereich Vertriebspartner - Manuelle Buchungen --VSVbetrag kann angegeben werden ---Umsatzsteuersatz (%) - LaufendeBuchungen ---Umsatzsteuersatz (%) - Stufenpläne - Der Betreuer kann nun direkt aufgerufen werden. - Bereich Kunde --> Neuer Menü Punkt --> Interessen : In Systemtabellen gibt es die Tabelle SysInteressen (Interessen). Hier können die Interessen definiert werden und ausserdem drei Schlagworte. - Gesellschaften --> Provisionen buchen --> Von hier aus kann jetzt direkt der Vertrag aufgerufen werden. - Änderungen in Zeichnerverwaltung - Produkte--> Achtung!!! Produktart "Depotverwaltung" -> Die Einheiten im Vertrag werden hier nicht standardmässig gerechnet. - Zeichnerverwaltung: Erweiterungen für Briefverkehr - Auswertungen --> Kunden --> Auswertung nach Interessen und nach KontaktStop ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.193 ----------------------------- Bitte lesen Sie den ersten Newsletter der Data Control Software GmbH ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.192 ----------------------------- Bereich Dokumente - Es ist nun in allen Bereichen möglich, eine "Dokumentart" anzulegen. Diese sind im Bereich Dienstprogramme - Systemtabellen frei definierbar. ARGDokumentArten->Arbeitgeber Bereich KundenDokumentarten ->Kunden Bereich PartnerDokumentArten-> Partner Bereich OrgaDokumentarten -> Orgaschutz Bereich GesellDokumentarten -> Gesellschaften Bereich BueroDokumentarten ->Büro Gesellschafen Bereich VeranstDokumentArten -> Veranstalter Bereich (Seminare) ReferentDokumentArten -> Referent Bereich (Seminare) Bereich Verträge und Kunden - neue Felder Kreditorennummer und Debitorennnummer Bereich Produkte - Neues Feld Produktgruppe - frei definierbar unter Systemtabellen - Produktgruppen Bereich Auswertungen - Kunden - Es kann jetzt ausgewertet werden welcher Kunde keinen Vertrag in bestimmten Produktgruppen hat - Stornoquote - Vertriebspartner kann "von - bis" begrenzt werden. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.191 ----------------------------- Bereich: Depot Verwaltung - In der Depotverwaltung ist es nun möglich mehrere gleiche Wertpapiere anzulegen und zu jedem VertragWertpapier eine Provisionsgrundlage zu generieren. Hoier besteht die möglichkeit zwischen Sparplänen, Einmalanlagen und Komonationen aus beidem zu unterscheiden, dafür wurde eine neue Systemtabelle eingeführt. Bereich: Produkte - Der Bereich Provisionen und Einheitenbewertung wurde erweitert, es ist nun möglich zur Laufzeit auf Einträge bzw. auf die Konstellation eines Vertrages und weitere Kriterien zu reagieren und über eine Formel den Provisions- oder Einheitenteiler bzw. den Bewertungsteiler bestimmen zu lassen. Bereich: Kunden - Kontaktstop, über dieses neue Feld ist es möglich kundendatensätze bei einer Selektion auszuschliessen. Bereich: Provisionsabrechnungen - Pro Abrechnung ist nun die Trennung von Einheiten in Eigen- und Fremdeinheiten möglich diese werden im Partnerkontostand mitgeführt und als Übertrag auf die nächste Abrechnung vorgetragen. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.190 ----------------------------- Bereich: Benutzerverwaltung - neue Einträge : DCS5Net User, Dcs5Net Version für DCS5Net (Web Version von Data COntrol 5.0) Bereich: Produkte - Provisionen --> Wertpapiere können nun einer Provisionsgrundlage zugeordnet werden, die Provisonsgrundlage ist nur gültig wenn das Wertpapier auch im Vertrag hinterlegt ist. Zugeordnet können nur Wertpapiere werden die auch dem Produkt zugeordnet sind. Es ist nun möglich bei einem Produkt Formeln zu hinterlegen die bewirken das der Vertrag auf gewisse Eingaben reagiert und bereits zur Laufzeit Vorgaben berechnen kann. Bereich; Depot Verwaltung, dies wurde im Kunden neu integriert ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.189 ----------------------------- Objekt Erweiterungen für DCS5Net Version ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.188 ----------------------------- Bereich: Kunden/Finanzen --> Erweiterung (Finanzamt) Bereich: Dienstprogramme / Finanzangaben --> Erweiterung (zusatzliche Felder) Bereich: Produkte/Provisionsgrundlagen --> Erweiterung "VSV" (Vertrauensschadenversicherung) Bereich: Vertriebspartner /Beteiligungen --> VSV Stufenpläne --> VSV Bereich: Dienstprogramme / Stufenpläne --> VSV Bereich: Gesellschaften / Provisionen buchen --> VSV Bereich: Verträge / Buchen aus Vertrag --> VSV Bereich: Auswertungen/Verträge --> Erweiterung um zusätzliche Felder /Ranglisten --> Erweiterung um zusätzliche Felder ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.187 ----------------------------- -Erweiterung -> Bereich Verträge -Neuer Menüpunkt -> Aktennotizen -Erweiterung -> Bereich Produkte -Zusatzangaben - > Produktformeln - In der Vertragsmase wird auf die hier ausgewählte formel reagiert ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.186 ----------------------------- -Erweiterung-> Neue Verwaltung -"DEPOT Verwaltung" - "Genossenschaft" -> mit Mitglieder und Beteiligungen Diese Erweiterung gehört nicht zu DCS5 Standard, muss also als Zusatzmodul installiert werden -Bereich :Provisionsabrechnungen -Neues Menü: "Statistik Vertriebspartner" -Bereich :Materialwesen - Artikel -> neue Felder : Kontonummer und USt.Konto ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.185 ----------------------------- -Erweiterungen für Makler - Version -Erweiterungen für englischsprachige Version ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.184 ----------------------------- -Orgaschutz Bereich: Neuer Menü Punkt->Extras ->Orgaschutz als Vertriebspartner übernehmen. Es ist möglich, einen bestehenden Orgaschutz als Vertriebspartner zu übernehmen. Falls keine Nummernkreise definiert sind, muessen Sie eine Partnernummer manuell vergeben. Falls für die einzelnen Orgas jeweils ein eigener Nummernkreis definiert ist, können Sie diese Orga bei der Übernahme der Adresse auch auswählen. -Verträge Bereich: Versicherte Personen - Es ist möglich, einen bestehenden Kunden und einzelne Personen des Kunden als "Versicherte Person" auszuwählen. Dabei werden Adressdaten übernommen. -Kunden Bereich: Neuer Zweig : Versicherte Person in Vertrag Hier werden Vertrage angezeigt, wo der Kunde als Versicherte Person eingetragen ist. Es ist möglich, den Vertrag durch einen Doppelklick zu öffnen. -Systemeinstellungen - Hinweis "Fehlenden Provisionsverteiler" beim Speichern von Verträgen deaktivieren In den "Allgemeinen Systemeinstellungen haben Sie jetzt die Möglicheit, diesen Hinweis zu deaktivieren. Dabei können Sie bestimmen, für welche Provisionsarten (z. B. AP) dies gelten soll. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.183 ----------------------------- -Bei der Emailfunktion kann nun die Email-Signatur vom Standard Email Programm übernommen werden -Im Kunden wurde ein neues Feld 'Aktiv' eingebaut -In der Provisionsabrechnungsmaske wurde ein neuer Menü-Punkt unter Extras integriert-> Abrechnungsstatistik: Hierdurch werden die Daten für das Statistikregister in der Provisionsabrechnungsmaske erzeugt -Scheck/Überweisungen - Datenträger Erzeugung-> Bankkonto Auswahl wurde überarbeitet (Bankkonto muss nun von der Combobox augewählt werden) -Das DCS5Upd.exe tool wurde überbearbeitet ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.182 ----------------------------- - Mailfunktion aus der Auswertung wurde integriert. - In der Mailfunktion aus den Hauptmodulen können jetzt die Einträge aus dem Telefonbuch übernommen werden. - Management Controlling wurde überarbeitet. ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.181 ----------------------------- - Im Modul "Verträge" wird jetzt das Feld "Abrechnungsstatus" automatisch bei der Sollstellung, beim Einbuchen, Freigeben der Provisionen und beim Verbuchen der Provisionsabrechnung aktualisiert. Die Definition dazu wird in den "Allgemeinen Systemeinstellungen" hinterlegt. - In der Provisionsabrechnung wurde die Unterstützung der Firmendaten geändert, sollte im Feld Firma keine Firma angegeben sein so wird auch keine Firma in der Abrechnung verarbeitet! - Beim Scanmodul wurde das vorgegebene Dateiforamt "tif" durch "pdf" ersetzt. - Im Modul "Vertriebspartner" stehen im Punkt "Agenturnummer" mehrere neue Felder zur Auswahl - Im Modul "Verträge" kann unter "Zusätze" ein Häkchen für Provisionsstop gesetzt werden ------------------------------ Änderungen in Version 5.0.179 ------------------------------ - Die Scan Schnittstele in den Dokumenten wurde erweitert. Hier ist es nun möglich, auch mehrseitige Scans vorzunehmen. Das Zusatz-Modul "Microsoft Imaging" wird nicht mehr benötigt. - Es wurde in den Hauptmodulen eine Mailfunktion integriert, mit der aus diesen (Kunden - Verträge - Vertriebspartner - Arbeitgeber - Gesellschaften) Mails versandt werden können. An diese können Berichte - Dokumente und Briefvorlagen angehängt werden. - Die Aktennotizen wurden um ein Bezeichnungsfeld erweitert, um die Übersicht zu erleichtern. - Es können bei Aktennotizen, Kontakten und Terminen Dokumente angehängt werden. - Im Modul Provisionsabrechnung gibt es zwei neue Auswertungspunkte. Die Provisionsabrechnungen der Vertriebspartner und die Gesellschaftsbuchungen sind nun frei selektierbar und in verschiedene Arten des Reportings auszugeben. - Provisionsbuchungen können nun gesellschaftsseitig so markiert werden, dass die Buchungen nicht auf die Vertriebspartner verteilt werden. Dies kann später buchungsbezogen wieder geändert werden. - Aus den Modulen Verträge und Kunden kann jetzt direkt der Vertriebspartner aufgerufen werden - In Verträge gibt es ein neues Feld "Referenznummer" ------------------------------ Änderungen in Version 5.0.178 ----------------------------- -DCSBrief - Serienbriefe (Briefverkeher) - neuer Menüpunkt in Verwaltung -Briefverkehr-Bereiche sind reorganisiert: Kunde,Partner und Vertrag Termine sind getrennt -Max Stornoreserve Auszahlung - falls bei Vertriebspartner eingesetzt, wird bei "Abrechnung verbuchen" das System prüfen ob die max. Stornoreserve überschritten wurde. Dann wird eine Gegenbuchung zum Auszahlen der restl. Stornoreserve generiert. Der Hacken "erreicht" wird gesetzt, so dass in der Stornoreserve der Kontostand nie größer ist als der gesetzte max. Stornoreserve-Betrag. ------------------------------ Änderungen in Version 5.0.177 ----------------------------- - Bei den PartnerBeteilungen ist es nun möglich eine Stufenplanformel u. eine Gültigkeitsformel zu hinterlegen. - Bei den Arbeitgebern wurden nun ein Formular für Beteiligungen neu eingefügt. Diese haben allerdings standardmäßig keinen Einfluss auf die Provisionsverteiler. - Bei den Stufenplänen wurde 2 Häkchenfelder "nicht differenzberechtigt" u. "Zahlung an Betreuer" eingefügt. Wenn der Haken jeweils gesetzt wurde, erhält dieser Vertriebspartner keine Provisionen bzw. diese Differenz erhält dann der nächste Vertriebspartner in der Struktur. - Bei den Fremdverträgen u. Angeboten im Kunden wurde ein Häkchenfeld "aktiv" mit eingefügt. - Bei den Provisionsabrechnungen ist es nun möglich, Texte zu hinterlegen, welche dann in dem Abrechnungsbericht unterhalb der Zusammenfassung mit ausgedruckt werden. - Bei dem Punkt Provisionsabrechnung wurde ein neuer Punkt "Provionsvorschau" mit integriert. Mit diesem kann man offene diskontierte Provisonen auszuwerten. - Bei dem Briefverkehr aus den Terminen im Kunden besteht nun die Möglichkeit Daten aus dem Betreuer (VPA) des Kunden u. dessen Führungskraft (BTR) in der Briefvorlage mit zu drucken. - Das Anmeldungefenster wurde überarbeitet - nun ist es möglich, auf einen PC (z. B. CITRIX-System) unterschiedliche AddIns (Zusatzprogrammierungen) unabhängig voneinander je nach Datenbank zu nutzen. - Bug bei Umsatzstatistik korrigiert (dieser Bug konnte eine Fehlermeldung beim Aufrufen des Fenster hervorrufen) - Die Tab-Reihenfolge wurde überarbeitet ------------------------------ Änderungen in Version 5.0.176 ----------------------------- - In der Definition der Produktprovisionen besteht nun die Möglichkeit, ein Häckchen für "50% Klausel" setzen. Damit wird die richtige Haftungszeit bei den entsprechenden Produkten mit errechnet (Laufzeitart muss auch dabei angegeben werden). ------------------------------ Änderungen in Version 5.0.175 ----------------------------- - Zur Unterscheidung der Mandanten kann nun unter Dienstprogamme-Mandanten jeweils eine Farbe der Windows-Titelleiste zugewiesen werden. Achtung bei Windows XP: In "Systemsteuerung" - "Anzeige" muss vorher hierzu im Register "Dartstellung" - das Feld "Fenster und Schaltflächen" auf Windows-klassisch gesetzt werden. - MCS AddIn "Management Controlling System" neue Controlling Tools: 1) Termin-Erfolgs-Check Vergleich von Kundenterminen / abgeschlossene Verträge 2) Ranking Ergebnis der Vertriebspartner in absteigender Reihenfolge 3) Wettbewerb Durchführung von Vertriebswettbewerben Eine Beschreibung dieses neuen Tools wird in das Verzeichnis Vorlagen abgescheichert. - Serienbrief es ist nun möglich Kontakte bei den entspchenden Empfängern zu erzeugen. - interne Änderungen in verschiedenen Bereichen ------------------------------- Änderungen in Version 5.0.174 ----------------------------- Diverse Bugs wurden korrigiert. neues Feld: GesesllschaftUmsatzsteurer in der Tabelle VetragProsivonKorrekturen Ansonsten keine Änderungen ------------------------------- Änderungen in Version 5.0.173 ----------------------------- -Arbeitgeber - Mailingkennzeichen neuer menü Punkt -MSC AddIn "Management Controling System" Dieses neue Modul gliedert sich in 3 Teile 1) Planungssystem Geplant werden können Einheiten, Anzahl und Vertragsgrundlage der Einzelnen Vertriebspartner. (Gegebenenfalls Unterteilt in Planungruppen) Geplant weden können auch Stufen, welche als Default-Werte-für die entspr. Partner dienen. 2) Watchlist Hierbei ermitteln Sie die Abweichung der erreichten Vertriebspartner-Ergebnisse zu deren Planwert. 3) Analysegrafik Grafische Auswertung der Ergebnisse, unterteilt in Perioden und Kategorien. Die Grafische Ausgabe erfolgt auf HTML-Basis. ------------------------------- Änderungen in Version 5.0.172 ----------------------------- - Historie Werden die Daten in Vetrag, Arbeitgeber, Stufenplan, Büro, Orga, Produkte, Gesellschaften, Vertriebspartner oder Kunden geändert, so wird diese Änderung automatisch als Historie gespeichert In den "Allgemeinen Systemeinstellungen" kann die Historie-Funktion deativiert werden. Um in die Historiedaten im Eingabefenster anzuzeigen, ist die Systemeinstellung "anzeigen" zu aktivieren. !!!Achtung!!! Falls Ihre DatenbankTabellen Vetraege, Arbeitgeber, Stufenplan, Buero, Orga, Produkte, Gesellschaften, Partner oder Kunden selbst hinzugefügte Felder aufweisen, so sind diese auch in der Hist-Tabelle (HistVertraege, HistArbeitgeber,...) zu ergängzen. Ansonsten kann es zu eier Fehlermeldung kommen. - Vertriebsparter Downline (neues Grafik Tool im Vertriebspartner!) Im Strukturbaum-Formular gibt es nun zusätzlich die sogenannte Downline. Hier wird die Anzahl der untergeordneten Partner nach Ebenen grafisch ausgewertet. - Stamdaten Finanzamt unter den Dienstprogrammen ist nun de neue Menüpunkt "Finanzamt" angeführt. Hier können die entsprechenden Datensätze hiterlegt werden, welche beim Vertriebspartner mittels Combo-Box ausgewäht werden können. - Finanzdaten im Vertriebspartner neue Felder: UID-Nummer, Debitorennummer, Kreditorennummer Finanzamt,Kostenstelle,Buchungsschlüssel,Steuernummer - Neue Felder im Vertriebspartner manuelle Buchungen Buchungsschlüssel Kostenstelle - Neue Felder im Vertriebspartner laufende Buchungen Buchungsschlüssel Kostenstelle - Neue Felder im Vertriebspartner Fixum und Fixum Buchungen Buchungsschlüssel Kostenstelle - Neue Felder im Vertriebspartner Darlehen und Darlehen Buchungen Buchungsschlüssel Kostenstelle - Bugfix bei Vertriebspartner manuelle Buchungen Verbuchte Datensätze sind nicht mehr veränderbar. - Auswertungen neue Felder in den Bereichen Veträge, Partner Kunden (Umsatzgruppen, Planungsgruppen,...) - Provisionsabrechnung zurücksetzen ist nund in die Standardversion eingebaut. Das Passwort ist telefonisch beim Data Control Support erhältlich. ------------------------------- Änderungen in Version 5.0.171 ----------------------------- - Gesellschaften / Provisionen buchen Hier wird die Haftungszeit angezeigt, kann auch manuell angepasst werden Entsprechend gibt es ein neues Register "Verteilung festlegen" Hier kann auch zu einer alten Verteilung gebucht werden - Verträge Register "Neue Buchung Gesellschaft"/ "Neue Buchung Vertriebspartner" Hier wird die Haftungszeit angezeigt, kann auch manuell angepasst werden ----------------------------- Änderungen in Version 5.0.170 ----------------------------- NEU NEU NEU - Neue Setup-Routine mit Microsoft Installer für einfacheres Setup Achtung: Alle Sonderprogrammierungen müssen erneut installiert werden !!! - Abrechnungsstatistik für Vertriebspartner abgerechnetes / eingereichtes Geschäft - Schecks/Überweisungen: Beim Erzeugen des Buchungssatzes kann man nun einen eigenen Buchungstest eingeben - Feldlängen in verschiedenen Modulen überprüft - Benutzerverwaltung: Es ist nun möglich für die Schnelldatenerfassung u. die Definition der Schnelldatenerfassung unterschiedliche Benutzerrechte zu vergeben - Dokumente: wahlweise Speicherung als Link oder in der Datenbank - Bereich Bankverbindungen bei Kunden u. Verträgen: IBAN und Swift code + ISO Land eintragen - Bereich Kunden: 1. "Geworben von" wird zu "Empfehlung durch" (Kunden) 2. neues Feld "Geworben von" (Partner) - die Schnelldatenerfassung wurde entsprechend erweitert - Provisionen: Fehler bei Berechnung abweichender Provisionsgrundlagen behoben - Bereich Buchungen: neue interne Verknüpfung zwischen PartnerLaufendeBuchungen und PartnerBuchungen, Eintrag der Buchungsart in PartnerBuchungen - Bereich Darlehen: Eintrag der Buchungsart in PartnerBuchungen - Bereich Berichte: neue Option für Formatübernahme aus CrystalReports (Option = 4) Änderungen in Version 5.0.168 ----------------------------- -Bereich: - Arbeitgeber :Neues Modul Bankverbindungen - Vertraege: Die Vertragshistorie wird angezeigt im Navigationsbaum Änderungen in Version 5.0.167 ----------------------------- - Im Modul Arbeitgeber gibt es jetzt die Untergruppe "Dokumente" Änderungen in Version 5.0.166 ----------------------------- -Bereich Vertriebspartner Neue Formel zu Verfügung: Bereich: Systemerweiterungen Name : frmVPDaten.AfterLoad Änderungen in Version 5.0.165 ----------------------------- - Bereich Bankverbindungen Erweiterung auf Internationale Standards; IBAN ; ISO-Landcode; Swift-code Beim DTA-Export kann das GTC-International Bank Transfer File der Deutschen Bank AG ausgewählt werden. Änderungen in Version 5.0.164 ----------------------------- - Bereich Vertriebspartner In "Konto" gibt es ein neues Formular, dass alle Buchungen pro Abrechnung zeigt. Unter "Kunde" findet man eine Übersicht aller Kunden die den betreffenden Vertriebspartner als "aktuellen Betreuer" haben. - Korrekturen In "Vertrag kopieren" wurde eine Korrektur durchgeführt In den Datumsfeldern kann jetzt das englische Datumsformat verwendet werden. Änderungen in Version 5.0.163 ----------------------------- - Partnerbankverbindungen - IBAN (internationale Bankleitzahl) und Swift code können eingetragen werden Die DTA-Verarbeitung wird diese in einer der nächsten Versionen verarbeiten können. - gebuchte Schecks/Überweisungen können ausgeblendet werden - mehrere kleine Bereinigungen wurden durchgeführt Änderungen in Version 5.0.161 ----------------------------- Ab sofort steht ein Buchauszug zur Verfügung. Er kann über "Auswertungen" aufgerufen werden. Hierzu muss der entsprechende Vertriebspartner über den Button ausgewählt werden. Anschliessend kann der Buchauszug gedruckt werden. Änderungen in Version 5.0.160 ----------------------------- - Kontaktthemen In den Kontakten ist es nun möglich, die Themen auch auszuwählen. Dazu sind die Vorgabethemen in der Systemtabelle "Kontaktthemen" einzutragen. In dem Feld "ThemaKennung" ist das Kürzel VP für Vertriebspartner, KD für Kunden, GE für Gesellschaften und AG für Arbeitgeber für den jeweiligen Bereich, wo dieses Thema angezeigt werden soll, mit anzugeben. In dem Feld "Text_1031" geben Sie die Themenbezeichnung ein. - Auswertungen In dem Auswertungsbereich Kunde wurde das Feld "Adressart" als zusätzliches Auswahlkriterium mit eingefügt. - Länge der Druckernamen Es ist nun möglich Drucker, welche einen Druckernamen mit mehr als 32 Zeichen haben, auszuwählen. Änderungen in Version 5.0.159 ----------------------------- - Vertriebspartner im Register "Zusatzdaten" kann ein maximaler Auszahlbetrag angegeben werden. Wenn ein Betrag angegeben ist, wird bei einer Provisonsabrechnung nur bis zu diesem Betrag ausbezahlt. Die darüber hinausgehenden Beträge verbleiben auf dem Provisionskonto des jeweiligen Vertreibspartners und werden bei der nächsten Abrechnung verrechnet. - Standardberichte der Provisionsabrechnung im Hoch/Querformat wurden geändert. Es wurde ein neuer Bereich "Fixum" eingefügt, sowie das Feld für den maximalen Auszahlungsbetrag. Änderungen in Version 5.0.158 ----------------------------- - Berichte Es wurden 2 neue Berichte bei dem Vertriebspartner hinterlegt - aktuelle Kontostände mit Provisions u. manuellen Buchungen. - Vertriebspartner Innerhalb der Vertriebspartner-Verwaltung werden jetzt die abgeschlossenen Verträge (identisch der Kundenverwaltung) angezeigt. Die bereits vorhandene "Vertragsübersicht" bezieht sich auf mit dem Partner geschlossene Verträge. Diese wurde nun umbenannt in "Vertragsvereinbarungen". - Stammdaten Artikel Innerhalb der Bestände des Artikels kann nun ein Meldebestand und eine Bestellmenge angegeben werden. - Seminarverwaltung, Teilnehmererfassung Bei der Anzeige der Teilnehmerübersicht können diewichtigsten Felder nun direkt geändert werden. Der Name des Teilnehmers wird nun in Vorname/Nachname aufgeteilt. Das bereits vorhandene Feld Teilnehmername bleibt jedoch weiterhin bestehen und wird aus "Nachname, Vorname" zusammengesetzt. Beachten Sie bitte, dass bei bereits erfassten Teilnehmern die Zusatzfelder Vorname/Nachname nicht gefüllt sind. - Materialwesen Das Bestellmodul steht zur Verfügung. - Darlehen Buchunhgen verarbeiten (Provisionsabrechnung Modul) Änderungen in Version 5.0.157 ----------------------------- - Vertragsverwaltung Bei einer Änderung des Abschluss-Vertriebspartners eines gespeicherten Vertrages wird eine Hinweismeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass die Provisionsverteiler und/oder Umsatzverteiler überprüft werden sollten. Dieser Hinweis kann über die allgemeinen Systemeinstellungen deaktiviert werden. - Briefverkehr Innerhalb des Modules "Kunden" ist der Zugriff auf den Arbeitgeber im Briefverkehr jetzt möglich. Als Kennung wird für den Arbeitgeber "ARB" benutzt. Innerhalb des Modules "Arbeitgeber" ist der Zugriff auf die zugeordneten Kunden jetzt möglich. Als Kennung wird für die Kunden "KUN" benutzt. Innerhalb des Modules "Gesellschaften" ist der Zugriff auf die zugeordneten Bankverbindungen möglich. Als Kennung wird für die Bankverbindung "GEB" benutzt. Die Unterstützung für die Kennung "S:..." innerhalb des Briefverkehrs wurde überarbeitet. - Terminkalender Jeder Benutzer, der keinem Vertriebspartner zugeordnet wurde, bekommt im Terminkalender alle Termine angezeigt. - Benutzerverwaltung Es ist nun möglich, jedem Benutzer einen Pfad zuzuordnen, in dem die Berichte abgelegt sind. Wird hier keine Angabe hinterlegt, so gilt weiterhin --> {DCS5}\Reports\{Sprache} wobei hier {DCS5} den Order darstellt, in dem Data Control 5.0 installiert ist und Sprache die aktuelle Sprache der Anwendung (normalerweise 1031 = deutsch) - Vertriebspartner: Strukturbaum Jeder Benutzer, bei dem der Zugriff auf seine Struktur NICHT eingeschränkt wurde, kann sich jetzt die Verkettung nach oben anzeigen lassen. - Stammdatenmodule: Dokumente In den Verwaltungen "Kunden", "Gesellschaften", "Vertriebspartner" und "Orgaschutz" können Dokumente auch über eine entsprechende Schaltfläche zugeordnet werden. Gleiches gilt für die Verwaltungen "Büros", "Referenten" und "Veranstalter". Ebenfalls wurde in den Verwaltungen "Büros", "Referenten" und "Veranstalter" die Funktionalität des Scannes von Dokumenten eingerichtet. - Arbeitgeber: Selektionen Es kann nun auch nach zugeordneten Kunden selektiert werden. - Beim Anlegen von neuen Feldern in der Databankstruktur bitte die Databankstruktur_Changes.txt Datei lesen. Änderungen in Version 5.0.152 ----------------------------- - Gesellschaften: Buchen von Provisionen Bei ratierlichen Provisionen wird nun ggf. der letzte fällige Betrag in der Höhe angepasst, um einen korrekten Gesamtbetrag auszuweisen. z.B. 100 EUR á 2,5 Raten = 40 EUR pro Rate dies ergibt zwei Buchungen in Höhe von 40 EUR und eine Buchung in Höhe von 20 EUR bisher wurden immer 40 EUR in der Sollstellung geführt - Wertpapiere im Vertrag Korrektur der Summierung der Anteile Änderung der Anzeige - Mandantenverwaltung, Vertriebspartnerverwaltung, Produktdefinition Mandanten, Partner und Produkte können ab jetzt mit verschiedenen Steuersätzen zur Abbildung von steuerpflichtigen Provisionen hinterlegt werden. Änderungen in Version 5.0.151 ----------------------------- - Datenbankunterstützung Überarbeitung der Unterstützung von Oracle8-Datenbanken - Provisionsabrechnung Sofern Vorschaudaten erzeugt wurden, werden diese nun auch auf den bereits verbuchten Abrechnungen ausgewiesen, sofern dies gewählt wurde. Erst wenn diese Vorschaubuchungen gelöscht werden, tauchen sie nicht mehr auf den Abrechnungen auf, auch nicht auf den verbuchten Abrechnungen Änderungen in Version 5.0.150 ----------------------------- - interne Änderungen Änderungen in Version 5.0.149 ----------------------------- - Verwaltung Vertriebspartner: Beteiligungen Bei der Verarbeitung der Beteiligungen zur Erzeugung der Verteiler einer Provisionsgrundlage im Vertrag wird nun die Abrechnungsart dahingehend geprüft, dass sie mit der Abrechnungsart der Provisionsgrundlage übereinstimmen muss. Dies bedeutet, dass eine Grundlage ohne Abrechnungart nur Beteiligungen verarbeitet, bei denen ebenfalls keine Abrechnungsart vergeben wurde, eine Grundlage mit z.B. Art=01 nur Beteiligungen, bei denen Art=01 hinterlegt wurde. - Provisionsabrechnung, Gesellschaftsprovisionen verteilen Aufgrund eines Fehlers beim Freigeben und Verteilen wurden beim Verteilen von Provisionen, die sich auf abweichende Grundlagen für Vertriebspartner bezogen, Provisionen in falscher Höhe ausbezahlt. Dieser Fehler ist behoben - Auswertungen, Berechtigungen Wurden für Auswertungen die Berechtigungen "Lesen" + "Neu" für einzelne Benutzer angegeben, so konnten diese Benutzer dennoch keine neuen Auswertungen erstellen oder speichern. Der Fehler wurde behoben - Systemeinstellungen, Historie erstellen Die Einstellung "keine Vertragshistorie erzeugen" wurde überarbeitet und fehlerbereinigt. Änderungen in Version 5.0.148 ----------------------------- - interne Änderungen Änderungen in Version 5.0.147 ----------------------------- - Neues Modul: Wertpapiere Innerhalb Data Control 5.0 steht ein neues Modul zur Verfügung --> Wertpapiere Zu finden ist dieses bei den Dienstprogrammen und bietet folgende Möglichkeiten: - Erfassung von Wertpapiere und deren Tageskursen - Erweiterte Produktverwaltung, Zuordnung von Wertpapieren zu Produkten - Erweiterte Vertragsverwaltung, Zuordnung von Wertpapieren zum Vertrag - Wertpapierbuchungen (Käufe/Verkäufe) direkt im Vertrag - Auswertungen Innerhalb der Auswertungen wurden bei Selektionen Daten aller Vertriebspartner ausgewiesen, obwohl beim angemeldeten Benutzer die Option "Zugriff auf eigene Struktur begrenzen" aktiviert war. - Seminarverwaltung, Medienstamm Bei den Preisen kann nun angegeben werden, dass hinterlegte Kosten bei einem Seminar-Storno erhalten bleiben, wenn dies innerhalb einer definierten Anzahl Tagen vor Seminarbeginn geschieht. - Seminarverwaltung, Raumstamm Bei den Preisen kann nun angegeben werden, dass hinterlegte Kosten bei einem Seminar-Storno erhalten bleiben, wenn dies innerhalb einer definierten Anzahl Tagen vor Seminarbeginn geschieht. Änderungen in Version 5.0.146 ----------------------------- - Eine Sicherheitslücke im Anmeldefenster wurde geschlossen. - Vertriebspartner-Verwaltung Der Fehler bei der Prüfung des Datumsbereiches wurde korrigiert. - Vertragsverwaltung Nachdem ein Neugenerieren der Provisionsgrundlagen durchgeführt wurde, kam es Programmabstürzen, wenn die Vertragsverwaltung geschlossen wurde und anschließend in einem anderen Vertrag eine Übersicht der Provisionsgrundlagen aufgerufen wurde. Der Fehler wurde behoben. Änderungen in Version 5.0.145 ----------------------------- - Vertragsverwaltung Es ist nun möglich, einzelne Provisionsgrundlagen neu zu generieren. Änderungen in Version 5.0.144 ----------------------------- - Systemeinstellungen In den Systemeinstellungen kann nun das massgebliche Datum der Bewertung eines Vertrages angegeben werden. Wird diese Angabe nicht getätigt, so wird wie bisher das Vermittlungsdatum benutzt. - Vertragsverwaltung, Systemeinstellungen Die Vertragshistorie kann über die Systemeinstellungen komplett deaktiviert werden. - Suchfunktionen Vertriebspartner In der "Erweiterte Suche" kann nun nach Agenturnummern gesucht werden. - Stammdaten Vertriebspartner, Kontostände Ein Doppelklick mit der Maus auf einen der angezeigten Kontostände verursachte einen Laufzeitfehler. Dieser Fehler wurde behoben. - Suchfunktion in Eingabefeldern mit Schaltfläche "..." Sofern sich diese Eingabefelder auf die folgenden Grundmodule beziehen: Kunden Vertriebspartner Gesellschaften Produkte Orgaschutz Arbeitgeber Artikel Referenten Räume Medien Hotels Veranstalter Seminarkatalog Seminare Firmenangaben Kostenstellen wird automatisch eine zusätzliche Suchroutine nach Name, bzw. Bezeichnung unterstützt. Durch diese interne Zusatzsuche können Sie neben der bisher verwendeten Nummer auch einen Teil des Namens eingeben. Sollte es nur einen zutreffenden Datensatz mit diesem Namen geben, so wird dieser ausgewählt, bei mehreren Treffern erhalten Sie eine Auswahlliste mit den möglichen Ergebnissen. Beispiel: Statt der Vertriebspartnernummer "01000" geben Sie "meier" ein. Sollte es nur einen Partner mit dem Text "meier" im Namen geben (z.B. Hofmeier), so wird dieser Vertriebspartner ausgewählt und dessen Nummer an Stelle Ihrer Eingabe angezeigt, so als hätten Sie die Nummer direkt eingegeben. Sollte es mehrere "meier" geben (z.B. Meiers, Hofmeier, Burgmeier) so wird eine Auswahlliste angezeigt. Für die Module Arbeitgeber, Bueros, Gesellschaften, Hotels, Kunden, Partner, Referenten, Veranstalter und Orgaschutz wird hierbei auch eine Ähnlichkeitssuche durchgeführt (MAYER = MEIER). - Vertriebspartner Im Vertriebspartner kann nun angegeben werden, welche "maximale Stornoreserve" einbehalten werden soll und ob dieses Maximum bereits erreicht ist. Zur Zeit wird diese Angabe nur informativ verarbeitet. Die Angabe einer "ID externe Systeme" ist nun auch im Vertriebspartner möglich. Innerhalb der Beteiligungen wird nun auch ein Mischen von %-System und Einheiten-System unterstützt. - Provisionsabrechnung Vertriebspartner Die Definitionen zur Provisionsabrechnungen werden vor dem "Abrechnen und Verbuchen" immer gespeichert. - Dienstprogramme, ToDo-Listen Der Aufruf der ToDo-Listen lieferte einen Fehler. Dieser Fehler wurde behoben. Änderungen in Version 5.0.143 ----------------------------- - Gesellschaften, Provisionen buchen, Sollstellung erstellte Korrekturbuchungen für Provisionen (z.B. Erhöhung der Provisionsgrundlage nach Abrechnung eines Vertrages) erzeugten bei der Sollstellung teilweise Laufzeitfehler. - Verwaltungen, allgemein, Berechtigungen Innerhalb der Stammdatenverwaltungen wurden die Prüfungen der Benutzerberechtigungen weiter überarbeitet. - Stammdatenverwaltungen, Termine Innerhalb der Baumdarstellung einer Stammdatenverwaltung werden erledigte Termine gesondert gekennzeichnet. Dies gilt zur Zeit für die Module "Kunden","Vertriebspartner","Arbeitgeber", "Gesellschaften" und "Verträge". Änderungen in Version 5.0.142 ----------------------------- - Verwaltungen, allgemein, Berechtigungen Innerhalb der Stammdatenverwaltungen wurden die Prüfungen der Benutzerberechtigungen überarbeitet. - Zahlungsverkehr, Schecks/Überweisungen Es ist jetzt möglich, einzelne Schecks/Überweisungen zu buchen und/oder an Word zu übergeben, um diese als Serienbrief zu drucken. Ausserdem wird nun innerhalb dieser Verwaltung angezeigt, zu welchem Datum ein Eintrag gebucht oder verarbeitet wurde. WICHTIG: Das Datum "gebucht am" wird nun als Buchungsdatum für Provisionsabrechnungen benutzt, nicht mehr das Datum "erstellt am". Beachten Sie dies bitte bei Ihren Eingrenzungen während der Provisionsabrechnung. - Provsionsabrechnung Die Eingrenzung nach Firma/Produkt/usw. wurden überarbeitet und von Fehlern bereinigt. - Benutzerverwaltung Die Berechtigungen für "Lebenslauf des Vertriebspartners", "Fremdverträge des Kunden" und "Umsatzverteiler zum Vertrag" wurden überarbeitet. - Orgaschutz Die Speicherung des Feldes "Eintragsdatum" wurde korrigiert. - Vertragsverwaltung, Provisionen buchen Es ist nun möglich, Buchungen ohne Bruttowert zu erfassen, um z.B. nur Stornoreserve zu buchen. - Karrieresystem Es wurden drei neue Berichte erstellt. - Übersichtsliste der Vertriebspartner In dieser Übersichtsliste ist eine Anzeige nach Struktur möglich. - Termine Die Auswahl der Vertriebspartner bei der Anlage von Terminen in diversen Stammdatenmodulen wurde überarbeitet. Änderungen in Version 5.0.141 ----------------------------- - Vertragsverwaltung, Historie Da Data Control 5.0 bei jeder kleinen Änderung am Vertrag, auch wenn sich diese Änderung aufgrund einer Währungsumrechnung ergibt, wird der Anwender gefragt, ob eine Vertragshistorie erstellt werden soll. Diese Aufforderung wird teilweise als störend empfunden. Aus diesem Grund ist es nun möglich innerhalb der Systemeinstellungen diese Vertragshistorie auf "automatisch erzeugen" einzustellen. - Vertragsverwaltung Ein neues Feld "Abrechnungsstatus" ist hinzugekommen. Dieser Status kann über das Modul Systemtabellen frei definiert werden und kann dann manuell bei gewünschten Verträgen hinterlegt werden. - Zahlungsverkehr Wird eine neue Überweisung oder Scheck erfasst, so wird nun die Bankverbindung des Empfängers vorgegeben. Dies betrifft die Module Kunden, Partner und Gesellschaften. - Zahlungsverkehr Die Mehrfachauswahl wird nun auch beim Erzeugen von Buchungssätzen unterstützt. Ausserdem wurde die Mehrfachauswahl beschleuningt. - Vertriebspartner-Verwaltung Ein Vertriebspartner kann nun auf "gesperrt" gesetzt werden. Dadurch taucht er in den Auswahllisten nicht mehr auf. - Stufenpläne Innerhalb der Stufenpläne wurde die Anzeige und Eingrenzung nach Firma überarbeitet. - Allgemein Alle Comboboxen, bei denen keine Eingabe möglich ist, wurden dahingehend überarbeitet, dass ein Tooltip mit dem aktuellen Inhalt angezeigt wird, wenn der Mauszeiger auf diesem Steuerelement positioniert wird. Der Dropdown-Bereich wird nun automatisch verbreitert, sodass auch der längste Eintrag komplett lesbar sein sollte. Diese Funktion ist besonders bei solchen Comboboxen hilfreich, bei denen die verfügbaren Einträge breiter sind (z.B. Provisionsformeln). - Formeleditor Es kann nun eine Beschreibung der Formel hinterlegt werden. - Zuordnung von Dokumenten in den Stammdatenmodulen Diese Funktion wurde leicht überarbeitet. - Gesellschaften, Provisionen buchen Die Mehrfachauswahl der zu buchenden Provisionen wurde beschleunigt. - Provisionsabrechnung Die Eingrenzungsmöglichkeiten zur Provisionsabrechnung wurden um die Angaben Firma von-bis, Produkt von-bis, Vertriebspartner-Struktur, Provisionsarten und Buchungsarten erweitert. Änderungen in Version 5.0.140 ----------------------------- - Vertragsverwaltung, Verteiler zu Provisionsgrundlagen Wegen einer fehlerhaften Prüfung war es möglich den Verteiler zu einer Provisionsgrundlage nachträglch zu ändern, obwohl bereits Provisionen ausbezahlt wurden. Dies ist nun nicht mehr möglich. - Belegwesen Ein Problem bei der Sortierung der angezeigten Belege wurde behoben. - Systemeinstellungen Über die Systemeinstellungen ist es jetzt möglich, das Erzeugen der Beitragsvorschau für Verträge zu deaktivieren. - Seminarverwaltung, Teilnehmer In der Teilnehmerverwaltung wurden mehrere Felder (Hinweise, Bemerkungen, Erfolgreich J/N) hinzugefügt. - Vertragsverwaltung Innerhalb der Vertragsverwaltung ist es nun möglich, Provisionsbuchungen für Gesellschaft und Vertriebspartner zu bearbeiten. - Benutzerverwaltung Aufgrund der Mandantenfähigkeit wird nun pro Mandant dem einzelnen Benutzer ein Vertriebspartner zugeordnet. Bisher war dies nur mandantenübergreifend möglich, was zu Problemen bei der Kontakt- verwaltung in einzelnen Stammdatenmodulen und im Terminkalender führte. WICHTIG !!! Wegen diesen Änderungen müssen Sie ALLE definierten Benutzer bezüglich der Vertriebspartner-Zuordnung überprüfen und bei Bedarf aktualisieren. - Hotelverwaltung, Seminarmanagement Bei Hotels wurde die Angabe "externes Hotel" aktiviert. Wird diese Angabe nicht markiert, so wird das Hotel als eigenes Tagungshotel angesehen und innerhalb der Teilnehmerzuordnung von Seminaren ist es möglich, auf Zimmerebene Übernachtungen anzugeben. Wenn es sich bei einem Hotel um ein "externes" Hotel handelt, kann die Zimmernummer bei der Zuordnung nicht angegeben werden. - Seminarverwaltung, Räume Innerhalb der Raumzuordnung ist es jetzt möglich Hinweise anzugeben. - Seminarverwaltung, Teilnehmer/Referenten Die Anbindung der Teilnehmer und Referenten an die Hotelverwaltung steht zur Verfügung. Somit ist es jetzt möglich den Zeitraum der Übernachtung für Teilnehmer und Referenten zu hinterlegen. Handelt es sich bei einem Seminarteilnehmer um einen Vertriebspartner, so wird die Seminarteilnahme automatisch in den Bereich "Seminare" innerhalb der Vertriebspartnerverwaltung übernommen. - Faktura/Stammdatenmodule Im Bereich der Kunden, Arbeitgeber, Gesellschaften und Vertriebspartner werden die gespeicherten Belege angezeigt. - Seminarverwaltung/Stammdatenmodule Im Bereich der Kunden, Arbeitgeber, Gesellschaften und werden die besuchten Seminare angezeigt. Änderungen in Version 5.0.139 ----------------------------- - Vertragsverwaltung Wenn Vertragsdaten nach der Erstanlage geändert werden, kann bei Bedarf eine Vertragshistorie angelegt werden. Dies wird durch eine Frage an den Anwender beim Speichervorgang realisiert. Sollten sich aufgrund von Vertragsänderungen ebenfalls Änderungen an den Provisionsgrundlagen ergeben, die bereits an Vertriebspartner endgültig ausbezahlt wurden (Provisionsabrechnung wurde verbucht), so wird GRUNDSÄTZLICH eine Vertragshistorie erstellt. Die historischen Daten werden zur Zeit nur intern verwaltet, eine Darstellung der Daten erfolgt nicht. - Stufenpläne Die Stufenpläne wurden um ein Gültigkeitsdatum und um eine Firmenangabe erweitert. Somit ist es nun möglich, abweichende Stufenpläne je Firma anzulegen. Weiterhin ist durch die Angabe des Datums eine Historie der Stufenpläne realisiert worden. - Zusatzmodul FWU Der Export von Vertragsdaten im FWU-Format wurde an die neuesten Spezifikationen angepasst. - Verbuchen der Provisionsabrechnung Bisher wurden bei einer Verbuchung der Abrechnung ALLE Datensätze im gewählten Zeitraum verbucht. Die angegebenen Kriterien Gesellschaft und Vertriebspartner dienten nur der Eingrenzung der zu druckenden Daten. Dies wurde dahingehend geändert, daß nun die vorgegebenen Kriterien nun auch für das Verbuchen herangezogen werden. - Umsatzverteiler im Vertrag Die Spaltenüberschrift der Rangnummer wurde korrigiert. - Firmenangaben Ein neues Modul, "Firmenangaben" wurde erstellt. Hiermit ist es möglich, Vertriebspartner einer Firma zuzuordnen. Da diese Firmenangabe ebenfalls in den Stufenplänen angegeben werden kann, steht Ihnen somit eine erweiterte Funktionalität innerhalb der Provisionsstufen zur Verfügung. Das System erzeugt nur beim Anlegen einer neuen Provisionsstufe diejenigen Einträge, bei denen die hinterlegte Firma mit der des Vertriebspartners übereinstimmt. - Produktverwaltung, Provisionsgrundlagen In den Provisionsgrundlagen existiert eine neue Option --> "Provisionen NUR berechnen" Wird eine derart definierte Provisionsgrundlage zu einem späteren Zeitpunkt gebucht und freigegeben, so werden beim Freigeben Provisionsbuchungen vom Typ 600 erzeugt ("normale" Provisionsbuchungen sind vom Typ 500). Diese Buchungen werden auf der Abrechnung zwar ausgewiesen, fließen jedoch nicht in die Kontostände und den Zahlungsverkehr ein, werden also nur informativ auf der Abrechnung ausgewiesen, aber nicht ausgezahlt. - Produktverwaltung, abweichende Produktbewertungen Aufgrund der neu erzeugten Firmenangaben wurde innerhalb der Produktverwaltung ein neues Modul erzeugt. Es ist nun möglich je nach Firma eine eigene Produktbewertung zu hinterlegen. Es wird die beim Abschlußvermittler hinterlegte Firma als Kriterium beim Speichern eines Vertrages herangezogen. - Produktverwaltung, abweichende Provisionsauszahlungen Zu jeder Provisionsdefinition können abweichende Auszahlungen angegeben werden, die beim "Freigeben und Verteilen" von Provisionen entsprechend berücksichtigt werden. - Produktverwaltung, abweichende Haftungszeiten bei Provisionen Zur Stornoberechnung stehen nun abweichende Haftungszeiten je Provisionsgrundlage zur Verfügung. Hier ist es möglich, den zu stornierenden Anteil je verstrichenem Monat der Haftungszeit anzugeben. - Plausibilitätskontrollen Aufgrund eines Fehlers wurde nur die erste Zeile einer hinterlegten Formel der Plausibilitätskontrollen der Produkte beim Speichern von Verträge verarbeitet. Somit traten grundsätzlich Fehler auf, wenn z.B. Formeln Bedingungen enthielten, die sich über mehrere Zeilen erstreckten (Code 1014: "End" erwartet) und ein Speichern von Verträgen war nicht möglich. Dieser Fehler ist behoben. Änderungen in Version 5.0.138 ----------------------------- - Zahlungsverkehr, Datenträgeraustausch Die verfügbaren Datenträger werden nun standardmäßig nach Erstellungsdatum absteigend sortiert. - Mandantenwechsel Bei einem Wechsel des Mandanten werden jetzt alle geladenen Formulare automatisch geschlossen. Beachten Sie bitte, daß damit auf etwaige Änderungen, die noch nicht gespeichert wurden, verloren gehen. - Übersichtslisten Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Terminkalender, Telefonbuch) können jetzt alle verfügbaren Übersichtslisten mit Hilfe der rechten Maustaste bezüglich der dargestellten Spalten und Überschriften angepasst werden. Dies gilt nicht für kundenspezifische Programmierungen. - Provisionsformeln (Formeleditor) Der Zugriff auf Spartendaten innerhalb des Vertrages wurde überarbeitet und steht nun auch innerhalb des Formeleditors zur Verfügung. - Überprüfung auf Termine mit Erinnerung Diese Überprüfung findet nun jede Minute statt, um eine korrekte Erinnerungszeit zu gewährleisten. Weiterhin wurde das Ermittlen der entsprechenden Termine korrigiert, da teilweise an Termine erinnert wurde, deren Zeitpunkt noch nicht erreicht war. - Provisionen freigeben und verteilen (Verwaltung der Gesellschaft) Sofern ein Vertrag storniert wurde und bei einer Provisionsbuchung ein negativer IST-Betrag angegeben ist, wird diese Buchung bezüglich der Stornoreserve entsprechend der bei der Provisionsgrundlage angegebenen "Kontobelastung" verarbeitet. Wurde im Produkt angegeben, daß die Stornoreserve für diese Provision dem Konto bei einem Storno nicht belastet werden soll, so wird bei dieser "negativen Buchung" zu einem stornierten Vertrag die Stornoreserve nicht ermittelt. Der ausgewiesene Netto-Betrag enstpricht auf der Provisionsabrechnung dem Brutto-Betrag. - Buchen von Provisionen (Verwaltung der Gesellschaft) Bei manuellen Buchungen zu Provisionen wurde als Buchungsdatum bisher grundsätzlich das Tagesdatum gespeichert, unabhängig von der im Formular getätigten Einstellung. Nun wird bei manuellen Buchungen die Einstellung im Formular benutzt. - Kundenverwaltung Bei Privatpersonen kann nun der Güterstand angegeben werden. Weiterhin ist bei allen Typen von Kunden im Register Zusätze die Angabe "Ursprung" möglich. Änderungen in Version 5.0.137 ----------------------------- - Kommunikationseinträge in den Stammdaten (Kunden, Partner, Gesellschaften, usw.) Beim Aktualisieren von Einträgen, die keinerlei Ziffern beinhalten, trat ein Fehler auf und die Daten wurden nicht gespeichert. Dieser Fehler ist behoben. - Buchen von Provisionen bei der Gesellschaft Die Anzeige von Kunde, Vertriebsparter, Produkt, die in Version 5.0.135 erweitert wurde, wies statt dem Namen und der Nummer des Vertriebspartners Daten eines Kunden auf. Der Fehler wurde behoben. - frei definierbare, erweiterte Sparten Ab dieser Version erhalten sie die Möglichkeit, erweiterte, frei definierbare Sparten innerhalb Data Control 5.0 anzulegen und zu verwalten. Gehen Sie folgendermaßen vor: - Legen Sie die neue Spartentabelle an. Der Name der Spartentabelle MUSS mit den Buchstaben XSP_ beginnen. Weiterhin sind folgende Punkte zu beachten: - das erste Feld MUSS die Bezeichnung "ID" tragen, Access-Typ Long, SQL-Typ int - das zweite Feld MUSS die Bezeichnung "Mandant" tragen, Access-Typ Long, SQL-Typ int - das dritte Feld MUSS die Bezeichnung "VertragsID" haben, Access-Typ Long, SQL-Typ int - das vierte Feld MUSS die Bezeichnung "ProduktID" haben, Access-Typ Long, SQL-Typ int - ab dem fünften Feld können Sie die Bezeichnung und den Feldtyp frei wählen. Hier sollten Sie jedoch Standard-Feldtypen (also keine Objekt-Felder oder Memo-Felder) und in den Bezeichnungen keine Umlaute, Leerzeichen oder Sonderzeichen einsetzen. - Wählen Sie bitte NUR folgende Feldtypen für Ihre Datenstruktur: a) numerische Felder ohne Nachkommastellen --> Access=long, SQL-Server=int b) numerische Felder mit Nachkommastellen ---> Access=double, SQL-Server=float c) Textfelder -------------------------------> Access=text, SQL-Server=nvarchar d) Logische Felder --------------------------> Access=ja/nein, SQL-Server=bit mit standard=0 e) Datums-/Uhrzeitfelder --------------------> Access=date/time, SQL-Server=datetime - Vergeben Sie je nach Bedarf Indizes für einzelne Felder. Auf jeden Fall sollten Sie den Primärschlüssel auf das Feld "ID" legen. - Beachten Sie bei den aufgeführten vier Feldern bitte die Groß/Kleinschreibung. - Legen Sie einen neue Sparte in den Systemtabellen an und kennzeichen Sie diese als erweiterte Sparte. (Vergeben Sie keine Kennung, die bereits durch den GDV-Satz definiert ist, Sie können z.B. mit einem Buchstaben beginnen) - Legen Sie in der Datenbanktabelle SysSpartenErweitert einen Datensatz mit der vergebenen Kennung an und hinterlegen Sie hier den Namen der Datenbanktabelle, die Sie für die Verwaltung der Spartendaten angelegt haben. Vergeben Sie weiterhin eine Modulnummer im Bereich 999000-999999. - Legen Sie in der Tabelle DefFormulare einen neuen Datensatz an. Hierbei vergeben Sie eine freie ID, den gewünschten Mandanten (Standard=0) und geben die Modulnummer, die Sie in SysSpartenErweitert angegeben haben an. Legen Sie bitte noch einen Titel (Caption) fest. Über den Formulareditor können Sie dann eine entsprechendes Formular anlegen, und den einzelnen Feldern das gewünschte Datenbankfeld zuweisen. Wird beim Produkt oder beim Vertrag diese neue Sparte zugewiesen, so wird im Register "Spartendaten" ihr neues Formular angezeigt. Die Daten werden in der angelegten XSP-Tabelle verwaltet. Anmerkung zum Formeleditor: Die neuen Felder werden innerhalb der Formel mit der Syntax Vertrag.SP_Erweitert.Properties("...") angesprochen, wobei ... durch den Feldnamen ersetzt werden muß, den Sie benutzen möchten. Die Anführungszeichen müssen ebenfalls angegeben werden. Beachten Sie bitte, daß SP_Erweitert für Standard-GDV-Sparten, die seitens Data Control 5.0 bereits unterstützt werden nicht definiert ist und die Formel einen Fehler liefert. SP_Erweitert kann nur für Ihre freien Sparten benutzt werden. Bei allen anderen Sparten benutzen Sie bitte die vorgegebenen Objekte (SP_KFZ, SP_GV, usw.) in der gewohnten Syntax. - Briefverkehr, Einzelbriefe Die Steuerung des Briefverkehrs im Bereich der Einzelbriefe wurde intern komplett überarbeitet. Die aktuell eingesetzten Platzhalter sind jedoch in der derzeitigen Form weiterhin gültig, somit sind keine Änderungen an den vorhandenen Dokumenten nötig. Eine detaillierte Dokumentation der Möglichkeiten folgt. Folgende Änderungen wurde implementiert: a) Statt eines expliziten Datenbankzugriffes zum Abrufen der Feldinhalte der Platzhalter wird nun das vorhandene Data Control 5.0 - Objektmodell genutzt. b) Eine Umsetzung der Platzhalterkennungen auf die internen Objekte ist in der Datenbank in der Tabelle SysBriefkennungen abgelegt. c) Innerhalb der Platzhalter können Bedingungen eingesetzt werden: "IF ... THEN ... ELSE ..." d) Bei Bedarf können Word-Makros gestartet werden. Der Platzhalter lautet hierfür "M:makroname", wobei es sich bei "makroname" um ein im Word hinterlegtes Makro handeln muss. Eine Parameter- übergabe an das aufgerufene Makro ist nicht möglich. e) Beliebige definierte Formeln können für variable Berechnungen benutzt werden. Der Platzhalter hierfür lautet "XXX/F:formelname/formatierung", wobei XXX das Kürzel des zu benutzenden Objektes (z.B. VTG) innerhalb der Formel darstellt, damit die Formel das korrekte Ergebnis berechnen kann. Wählen Sie z.B. VTG, so wird der Formel mitgeteilt, daß die Daten für die Berechnung aus dem aktuellen Vertrag entnommen werden sollen. Wird die Kennung nicht angegeben, so bezieht sich die Formel auf das aktuelle Objekt (die aktuelle Kennung). f) Um auf beliebige Daten zugreifen zu können, wurde die Möglichkeit einer Übersichtsliste integriert. Diese Übersichtslisten können aktuell jedoch nur begrenzt eingesetzt werden, da nicht für alle Objekte eine solche Übersichtsliste verfügbar ist. Der Platzhalter hierfür lautet: "S:name;nummer,kennung,filter" name = der Namen einer DCS5-Auflistung, deren Daten ausgewählt werden sollen z.B. KundeKontakte nummer = die Nummer der zu benutzenden Übersichtsliste kennung = eine Kennung, unter der die Platzhalter angesprochen werden können (z.B. X01 oder X02, wenn die Platzhalter z.B. [X01.Sortierbegriff] oder [X02.Thema] lauten. Die Kennung muss mit "X" beginnen und drei Zeichen lang sein.) filter = Filterbedingung, wenn nicht alle verfügbaren Daten zur Auswahl stehen sollen z.B. KundenID=[KUN.SatzID] g) Beispiel: [S:KundeKontakte,X01,KundenID=[KUN.SatzID]] öffnet die Auswahl der Kontakte des aktuellen Kunden und ersetzt spätere Platzhalter wie z.B. [X01.Thema] mit dem Thema des ausgewählten Kontaktes. Soll statt der Standard-Übersichtsliste der Kontakte eine eigendefinierte benutzt werden, so muss die Nummer der eigendefinierten Übersicht mit angegeben werden (statt KundeKontakte also KundeKontakte;nummer). - Laufende Buchungen Vertriebspartner Innerhalb der Verwaltung der laufenden Buchungen zum Vertriebspartner ist die Angabe "nächste Zahlung" jetzt für Änderungen gesperrt Beim Verarbeiten der laufenden Buchungen innerhalb der Provisionsabrechnung wird als Abrechnungsdatum nun das Datum der jeweils nächsten Zahlung benutzt, bisher war dies das BIS-Datum des Buchungsdatums VON-BIS der Provisionsabrechnung. - neue Sparten Innerhalb der Produkte und der Verträge sind folgende GDV-Sparten hinzugekommen: a) Feuer, Industrie, gewerbliche Sachversicherung b) technische Versicherung c) Verkehrsservice d) allgemeine, nicht weiter definierte Sparte Änderungen in Version 5.0.136 ----------------------------- - Faktura a) Korrektur beim Umwandeln von Belegen in einen anderen Typ, z.B. Lieferschein in Rechnung b) Anpassung der Vergabe der Positionsnummern c) Fehlerbehebung beim Löschen von Positionen d) Über den Menüpunkt "Extras - Zahlungen einsehen..." ist es nun möglich, direkt in die Verwaltung der offenen Posten eines einzelnen Beleges zuzugreifen - Offene Posten a) Korrektur der Anzeige bei der Erfassung von Zahlungen b) Es ist nun möglich, auf bereits erledigte offene Posten (IST-Betrag = SOLL-Betrag) über den Menüpunkt "Ansicht - Erledigte Daten ebenfalls anzeigen" zuzugreifen c) Korrektur des Verbuchens an einen Vertriebspartner bezüglich des Vorzeichens Änderungen in Version 5.0.135 ----------------------------- - Systemeinstellungen Eine neue Einstellungsmöglichkeit ist dazugekommen. Für jeden Benutzer kann bei Bedarf eine Vorgabe-Email-Adresse angegebenen werden, die bei der Druckausgabe an Email vorgeschlagen wird. - Gesellschaften - Provisionen buchen Die Anzeige des Kunden und Vertriebspartners wurde mit der entsprechenden Kunden- und Partnernummer versehen. Weiterhin wird nun auch das Produkt angezeigt. Änderungen in Version 5.0.134 ----------------------------- - Systemeinstellungen Anzeigefehler der Comboboxen behoben - Gesellschaften - Provisionen freigeben/verteilen Bisher wurden alle Provisionsbuchungen, die nur anteilig (IST-Wert gegenüber SOLL-Wert) gebucht wurden, ebenso anteilig an die einzelnen Vertriebspartner verteilt. Obwohl eine entsprechende abweichende Vorgehensweise im Produkt angegeben werden konnte, wurde dies bisher nicht berücksichtigt. Ab dieser Version wird die Angabe innerhalb der Produktprovision korrekt berücksichtigt. - Favoriten/Links Es wurde ein neues Modul im Bereich der Dienstprogramme eingeführt. Hier können frei definerbare Menüpunkte erzeugt werden, die je nach Benutzer/Mandant/Modul angezeigt werden. In der aktuell vorliegenden Fassung werden im Hauptmenü unter "Extras-Links" die eingetragenen und gültigen Einträge beim Starten der Software erzeugt. In den nächsten Versionen stehen diese neuen Menüpunkte dann auch in den einzelnen Verwaltungsmodulen zur Verfügung. - Verträge Die Einheitengrundlage und die Einheiten werden nicht mehr gemäß der im Vertrag angezeigten Währung umgerechnet. Diese beiden Angaben liegen immer in der Hauswährung vor und werden nun mit Angabe der Hauswährung angezeigt. Die Provisionsstufen der Provisionsgrundlagen wurden auf jeweils vier Nachkommastellen erweitert. Gleiches gilt für den zugeordneten Verteiler. Für eine einzelne Provisionsgrundlage des Vertrages kann bei Bedarf der Verteiler über den neuen Menüpunkt "Extras-Verteiler neu generieren" aufgrund der aktuellen Stufen neu erzeugt werden. Werden Provisionsgrundlagen neu generiert, können Sie nun wählen, ob bereits ausbezahlte Provisionen an die Vertriebspartner zurückgerechnet werden sollen. Dies war bisher der Standard. Auch wenn Sie wählen, daß keine Buchungen zurückgerecnet werden sollen, wird die Grundlage dennoch auf den Status "RA=rückabgewickelt" gesetzt. - Tabulator-Taste in Eingabefeldern In einigen Eingabefeldern (speziell in solchen mit angehängter Schaltfläche wie z.B. die Policennummer innerhalb der Provisionen der Gesellschaft) konnte vereinzelt mit der TAB-Taste das Feld nicht verlassen werden. Statt dessen wurde der Cursor innerhalb des Feldes bewegt. Dieses Problem ist nun behoben. - Produkte Die Angaben zur Provisionsstufe für Gesellschaft und Vertrieb wurden bei den Provisionsgrundlagen auf vier Nachkommastellen erweitert. Gleiches gilt für den Bewertungsschlüssel in den Stammdaten. - Vertriebspartner Die Angaben zur Provisionsstufe wurden auf vier Nachkommastellen erweitert - Stufenpläne Auch hier wurden die Provisionsstufen auf vier Nachkommastellen erweitert - Terminkalender Sofern einem Benutzer ein eigener Terminkalender zugeordnet wurde, d.h. es wurde ein Vertriebspartner in der Benutzerverwaltung zugeordnet, kann der jeweilige Benutzer seinen Terminkalender für andere Benutzer freigeben. Diese können die freigegebenen Terminkalender in einem eigenen Fenster öffnen. - Kommunikationsangaben (Telefon/Fax/Email, usw.) in allen Stammdatenmodulen Handelt es sich beim einzelnen Eintrag um eine Email-Adresse kann über eine neu hinzugekommene Schaltfläche direkt in das installierte Mail-Programm verzweigt werden. Die aktuelle Email- Adresse wird daei übernommen. Gleiches gilt für Internetseiten. Hierbei wird der aktuell installierte Internet-Browser geöffnet und zur angegebenen Seite gesprungen. - Telefonbuch Im Telefonbuch stehen die unter "Kommunikationsangaben" aufgeführten Funktionen ebenfalls zur Verfügung. - Erweiterungen für Programmierer - Das Objektmodell unterstützt nun Script-Erweiterungen über den integrierten Formeleditor. Diese neuen Formeln werden im Formelbereich "SYS" = Systemerweiterungen angelegt und haben folgende Namenskonvention: - .Check (z.B. Kunde.Check) = erweiterte Plausibilitätsprüfung - .Insert (z.B. Kunde.Insert) = nach erfolgtem Anlegen in der Datenbank - .Update (z.B. Kunde.Update) = nach erfolgtem Update in der Datenbank - .Delete (z.B. Kunde.Delete) = nach erfolgtem Löschen aus der Datenbank Änderungen in Version 5.0.133 ----------------------------- - Korrektur beim Zugriff auf die Systemeinstellungen aufgrund eines Fehlers bei einer MS-Access-Datenbank - Auswertung und Berichte - UPDATE: Die Geburtstagsliste Kunden und die Geburtstagsliste Vertriebspartner wurden um eine Eingrenzung nach Monat erweitert. - NEU: Kontaktübersicht der Kunden, inkl. Bemerkungen - NEU: Büros mit Ansprechpartnern - NEU: Büros mit zugeorndeten Kunden (nach Name) - NEU: Büros mit zugeorndeten Kunden (nach Nummer) - NEU: Büros mit zugeorndeten Kunden (nach Ort) - NEU: Büros mit zugeorndeten Kontakten - NEU: Büros mit Bankverbindungen - NEU: Büros mit Telefon - NEU: Terminübersicht, alle Termine - NEU: Terminübersicht, offene Termine - NEU: Terminübersicht, erledigte Termine - NEU: Büroübersicht nach Name - NEU: Büroübersicht nach Nummer - NEU: Büros mit zugeorndeten Vertriebspartnern (nach Name) - NEU: Büros mit zugeorndeten Vertriebspartnern (nach Nummer) - NEU: Büros mit zugeorndeten Vertriebspartnern (nach Ort) - NEU: Büros mit Verträgen - NEU: Büros mit Verträgen, Kurzform - NEU: Büros mit Verträgen, ohne Stornos Änderungen in Version 5.0.132 ----------------------------- - Manuelle Buchungen Vertriebspartner Eine Aktualisierung der manuellen Buchungen beim Vertriebspartner aktualisiert automatisch eine zugehörige Provisionsbuchung, sofern diese erzeugt, jedoch noch nicht abgerechnet wurde. - Laufende Buchungen Vertriebspartner Beim Verarbeiten der laufenden Buchungen innerhalb der Provisionsabrechnung werden Laufende Buchungen, die mit einem Zahlungsstop versehen sind, nicht mehr verarbeitet. Bisher wurden diese Buchungen übergangen und das System lief in eine daraus resultierenden Endlosschleife. Dieses Problem ist somit behoben. Änderungen in Version 5.0.131 ----------------------------- - ToDo-Listen beim Vertriebspartner Der Vertriebspartner, der den Eintrag erledigen soll, wird nun nicht mehr über eine Combobox ausgewählt. Hier steht nun die übliche Suchfunktionen zur Verfügung. Weiterhin ist der Vertriebspartner nicht mehr erforderlich, um einen Eintrag zu speichern. - Selektionen Die ODER-Verknüpfung brachte bei einigen Selektionen, die mehrere Kriterien beinhalteten, nicht korrekte Ergebnisse. Diese Funktion wurde überarbeitet. - Direktabrechnung durch die Gesellschaft Innerhalb des Vertriebspartners kann über die Agenturnummern angegeben werden, von welchen Gesellschaften dieser Partner die Abrechnung direkt erhält. Bisher wurde dies beim "Freigeben und Verteilen" der Provision berücksichtigt. Hier wurde folgendes geändert: a) Beim Erzeugen des Verteilers wird schon im Verteiler hinterlegt, ob eine Direktabrechnung erfolgt. b) Die Angabe kann im Verteiler geändert werden. c) Beim "Freigeben und Verteilen" wird nun direkt auf die im Verteiler angegebene Einstellung zurückgegriffen und nicht mehr auf die Angabe beim Vertriebspartner. - Einträge im Telefonbuch / Kommunikationseinträge in den Stammdaten Die Länge der Einträge wurde auf 200 Stellen erweitert, da die veranschlagten 50 Stellen für Email-Adressen und/oder Websites teilweise nicht ausreichend sind. - Vergabe der Positionsnummer innerhalb der Belegerfassung Bei der Erfassung von neuen Positionen zu einem Beleg wird die Positionsnummer wieder automatisch vergeben. - Systemeinstellungen Innerhalb dieses Moduls wurde das Layout verändert. Weiterhin können über neue Einstellungsparameter folgende Bereiche innerhalb Data Control 5.0 gesperrt werden: a) Word-Einzelbrief b) Word-Serienbrief c) Export von Selektionen d) Windows-Systeminfo innerhalb des Fensters beim Menü ?-Info e) Data Control - Homepage f) zusätzliche externe Programme (wird in dieser Version jedoch noch nicht unterstützt) Änderungen in Version 5.0.130 ----------------------------- - Provisionsabrechnung Vertriebspartner Innerhalb des Modules "Provisionsabrechnung Vertriebspartner" können nun für einen angegebenen Datumsbereich und für eine auszuwählende Provisionsart die Vorschaudaten erzeugt und gelöscht werden. Beim Erstellen der Vorschaudaten werden alle Verträge mit angeschlossenen Provisionsdaten verarbeitet, deren Provision im angegebenen Zeitraum beginnt und den Status "abgerechnet","läuft","reaktiviert" oder "vorbereitet" hat. Die Vorschaudaten werden in der Tabelle "PartnerBuchungen" abgelegt und sind durch den Status und die Art zu erkennen: - Status = 12 - Prov_Art = 700 Wurden Daten erzeugt, so ist es über eine Angabe bei der Provisionsabrechnung möglich, diese ebenfalls an den Bericht (z.B. Provisionsabrechnung) zu übergeben, um sie entsprechend auszuwerten und zu drucken. Der Menüpunkt "Laufende Buchungen der Vertriebspartner verarbeiten" wurde aus dem Menü "Datei" entfernt und ist nun unter "Extras" zu finden Die Shortcuts (Strg+A und Strg+L) für "Laufende Buchungen..." und "Abrechnen..." wurden entfernt. - Druckausgabe In den Modulen Kunde/Vertrag/Vertriebspartner wurden keine Daten gefunden, wenn die interne Nummer des aktuellen Mandanten mit einer vergebenen Modulnummer übereinstimmte und es sollte ein Bericht für den aktuellen Datensatz ausgedruckt werden. Die Druckausgabe wurde entsprechend überarbeitet und der Fehler behoben. - Auswertungen und Berichte a) NEU: Bearbeitungsstand der Verträge nach Vertriebspartner b) UPDATE: Provisionsabrechnung Hoch/Quer - Löschen von Provisionsgrundlagen Aufgrund eines Fehlers war es in Einzelfällen möglich, Provisionsgrundlagen sofort nach der Neugenerierung innerhalb des Vertrages zu löschen. Dabei wurde der Menübaum nicht korrekt aktualisiert und ein sofortiges zweites Löschen löschte manuelle Buchungen der Vertriebsparter. Dieser Ferhler ist behoben.